Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine

Relevance; Terrebonne; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bonus annuel

Vacances flexibles

Régime de retraite

Assurance collective

Télémedecine

Remboursement santé

Job summary

Desjardins, Terrebonne, recherche un(e) Adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe dans les activités administratives et le service à la clientèle. Vous ouvrirez des comptes, assurerez des suivis rigoureux et contribuerez à l'efficacité des opérations quotidiennes.

Le poste exige un DEC technique, au moins deux ans d'expérience et la maîtrise du pack Word/PowerPoint/Excel; le titre de représentant en placement à l'OCRI et le français sont requis.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d'expérience pertinente.
• D'autres combinaisons formation/expérience pertinentes peuvent être considérées.
• Titre de représentant en placement à l'OCRI requis.
• Maîtrise du français nécessaire.
• Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel dans Windows.

Responsibilities

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le service à la clientèle.
• Accompagner les clients en répondant à leurs demandes et assurer des suivis rigoureux.
• Ouverture de comptes et vérification de la conformité des documents.
• Suivre les activités dans les comptes clients et coordonner les opérations administratives.
• Vérifier l'exactitude et la conformité des transferts, dépôts et cotisations REER.
• Exécuter les transactions d'achat et de vente selon les directives.
• Préparer des documents destinés à la clientèle avec qualité et professionnalisme.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et à la gestion des risques opérationnels.

Skills

Organisation

Rigueur

Orientation client

Education

DEC technique

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l'excellence de l'expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d'une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l'atteinte de ses objectifs financiers. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l'efficacité ainsi qu'au développement des activités de l'équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d'information et en assurant des suivis rapides et rigoureux.
• Procéder à l'ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis.
• Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d'optimiser l'efficacité de l'équipe.
• Vérifier l'exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes.
• Exécuter les transactions d'achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires.
• Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et à l'identification des risques opérationnels afin de soutenir l'excellence de nos pratiques.

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.#LI-Hybrid

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Posséder le titre de représentant en placement à l'OCRI
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)