Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine

Relevance; Quebec; Hybrid; CAD 60,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Vacances 4 semaines

REER collectif

Assurance santé et télémédecine

Remb. frais télétravail

Job summary

Desjardins recherche un adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers en placement et assurer le bon déroulement des activités quotidiennes.

Vous ouvrirez des comptes, répondrez aux demandes d’information, et assurerez des suivis rigoureux et professionnels auprès de la clientèle.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline pertinente et permis d’exercer en placement.
• Inscription ou admissibilité à titre de Représentant en placement.
• Maîtrise du français exigée.

Responsibilities

• Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le service à la clientèle.
• Réaliser les suivis clients et coordonner les opérations administratives.
• Préparer et assurer les transactions liées aux placements et les documents clients.
• Veiller à la conformité des informations et des opérations liées aux placements.

Skills

Orientation client

Relations interpersonnelles

Apprentissage agile

Français courant

Education

DEC technique

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Plateformes de négociation

Ouvertures de comptes

Job description

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l'excellence de l'expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d'adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d'une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l'atteinte de ses objectifs financiers. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l'efficacité ainsi qu'au développement des activités de l'équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d'information et en assurant des suivis rapides et rigoureux
• Procéder à l'ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis
• Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d'optimiser l'efficacité de l'équipe
• Vérifier l'exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes
• Exécuter les transactions d'achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires
• Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et à l'identification des risques opérationnels afin de soutenir l'excellence de nos pratiques

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Être inscrit(e) ou être inscrivable à titre de Représentant(e) en placement
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements

• Apprécier les différences
• Apprendre avec agilité
• Être orienté client
• Être orienté vers l’action
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Curieux de découvrir Desjardins ? Cliquez ici

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-27