Adjoint(e) Financier – Soutien Opérationnel en Portefeuille

Confidentiel; Repentigny; Hybrid; CAD 41,000 - 58,000; Full time

Benefits offered by this job

Horaire flexible

Mode hybride (3 jours télétravail)

Régime de retraite

Assurances collectives 50% payées

Banque d'heures et congés mobiles

3 semaines de vacances

Job summary

Confidentiel recherche un adjoint(e) en services financiers avec permis en épargne collective pour soutenir un portefeuille clients et les opérations quotidiennes. Vous serez l'interlocuteur(trice) principal pour les transactions et la coordination administrative, en étroite collaboration avec le conseiller.

Le poste offre un environnement professionnel et collaboratif, avec horaires flexibles et travail hybride (bureau et télétravail), et un ensemble d'avantages incluant régime de retraite et

Qualifications

• Minimum de 5 années d'expérience pertinentes dans le secteur des services financiers.
• Permis en épargne collective valide.
• Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit.
• Bonne connaissance d'Excel et des outils CRM.
• Bonne compréhension des processus transactionnels et des documents financiers.

Responsibilities

• Assurer la préparation, le traitement et le suivi des transactions financières.
• Coordonner les activités administratives liées aux dossiers clients.
• Saisir et mettre à jour l'information dans les systèmes et le CRM.
• Préparer les documents pour les rencontres, analyses et suivis.
• Assurer les communications avec les partenaires financiers et compagnies de placement.
• Participer à la préparation des dossiers liés à la retraite et aux placements.
• Effectuer les suivis opérationnels pour l'exactitude et la conformité des dossiers.
• Soutenir le conseiller dans la gestion de ses priorités et de ses activités quotidiennes.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus administratifs.

Skills

Autonomie

Rigueur

Organisation

Anglais intermédiaire

Maîtrise de MS Office

Tools

Excel

CRM

Funserv

MS Office

Job description

Confidentiel recherche un adjoint(e) en services financiers avec permis en épargne collective pour soutenir un portefeuille clients et les opérations quotidiennes. Vous serez l'interlocuteur(trice) principal pour les transactions et la coordination administrative, en étroite collaboration avec le conseiller.

Le poste offre un environnement professionnel et collaboratif, avec horaires flexibles et travail hybride (bureau et télétravail), et un ensemble d'avantages incluant régime de retraite et