Personal Financial Planner - Porto Alegre, RS

Avel; Porto Alegre; Híbrido; BRL 39 000 - 78 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remuneração fixa + variável

Leads gerados pelo marketing

Plano de carreira

Eventos e capacitação

Apoio de especialistas

Resumo da oferta

Grupo Ável, escritório Top 1 da rede XP, busca talentos para atuar comAssessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth. A vaga oferece formação completa para quem não tem experiência prévia no mercado financeiro e, caso já tenha, trilha de desenvolvimento personalizada que pode acelerar etapas.

Nossa equipe valoriza o relacionamento com clientes, foco em resultados e melhoria contínua. Oportunidade de crescimento em Porto Alegre/RS com remuneração fixa + variável.

Qualificações

• Graduação completa ou em andamento (Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins).
• Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultados.
• Excelente comunicação verbal e escrita.

Responsabilidades

• Construção e gestão de relacionamento de longo prazo com clientes.
• Diagnóstico completo da situação financeira dos clientes.
• Elaboração de planejamentos financeiros personalizados.
• Apresentação de soluções alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente.
• Acompanhamento da execução dos planos financeiros e evolução dos resultados.
• Atuação consultiva, com foco em geração de valor e experiência do cliente.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Perfil comercial

Comunicação eficaz

Disciplina

Proatividade

Formação académica

Graduação em Administração/Economia/Contábeis/Engenharia

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

No Grupo Ável, oferecemos um ecossistema completo de serviços financeiros, com Assessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth. Somos o escritório Top 1 da rede XP, atuando em um ambiente de alta performance, foco em resultado e desenvolvimento contínuo.

Nascemos em 2019 e seguimos em constante crescimento e expansão. Hoje, somos um grupo com mais de 600 pessoas, reconhecido nacionalmente pela qualidade do nosso atendimento, excelência técnica e alto nível dos nossos profissionais.

Nosso time é formado por pessoas apaixonadas por performance, relacionamento e impacto real na vida dos clientes. Se você acredita no poder da educação financeira e quer crescer em um ambiente desafiador e colaborativo, confira essa vaga:

Não exigimos experiência prévia no mercado financeiro — oferecemos formação completa para você começar com o pé direito.

Já tem experiência na área? Também temos espaço para você: nossa trilha de desenvolvimento é personalizável e, a depender da sua senioridade e bagagem apresentada, algumas etapas do programa podem ser adaptadas ou avançadas mais rapidamente.

Os principais desafios são:

• Construção e gestão de relacionamento de longo prazo com clientes;
• Diagnóstico completo da situação financeira dos clientes;
• Elaboração de planejamentos financeiros personalizados;
• Apresentação de soluções alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente;
• Acompanhamento da execução dos planos financeiros e evolução dos resultados;
• Atuação consultiva, com foco em geração de valor e experiência do cliente.

O que é essencial que você apresente:

• Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins);
• Residir em Porto Alegre/RS ou ter disponibilidade para residir na cidade;
• Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultados;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas;
• Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas.

Será um diferencial se você tiver:

• Certificações financeiras (CFP em andamento, CEA, Ancord);
• Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes;
• Conhecimento e utilização de CRM.

Informações adicionais:

• Remuneração fixa + variável por atingimento de metas;
• Processo de capacitação comercial e técnico;
• Leads gerados pelo time do marketing;
• Estrutura para realização de Eventos;
• Apoio de Especialistas;
• Programa de Partnership;
• Cultura horizontal e plano de carreira.