Private Banker

EQI INVESTIMENTOS; Florianópolis; On-site; BRL 300,000 - 600,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de Saúde

Auxílio Creche

Descontos com parceiros EQI VC+

Equipe de gestão e CRM

Job summary

A EQI Private busca profissionais para gerir e expandir carteira de clientes Private com atendimento confidencial e foco em estratégias de longo prazo. Atuará com CRM e apoio da Mesa Private para oferecer soluções alinhadas aos objetivos dos clientes.

Requisitos incluem CPA-20, CFP e experiência com clientes de alta renda, além de forte perfil relacional e ética. Oferecemos autonomia com suporte, trilha de carreira e benefícios empresariais.

Qualifications

• Certificação CPA-20 e CFP obrigatórias.
• Experiência comprovada com clientes Private ou HNWI (mínimo 3 anos).
• Forte habilidade relacional, escuta ativa e foco no cliente.
• Comprometimento com resultados sustentáveis e visão de longo prazo.

Responsibilities

• Gerir e expandir carteira Private (R$ 5MM+), com atendimento consultivo e confidencial.
• Desenvolver estratégias de alocação, sucessão, proteção e diversificação patrimonial.
• Criar conexões profundas com clientes, com presença contínua e foco no longo prazo.

Skills

Relacionamento com clientes

Escuta ativa

Compreensão de investimentos

Education

CPA-20

CFP

Tools

CRM (Salesforce)

Job description

Você é movido por relações de confiança, visão de longo prazo e quer transformar o jeito como grandes patrimônios são geridos no Brasil?

Na EQI Private, atendemos investidores com mais de R$ 5 milhões em patrimônio com um serviço profundo, personalizado e consultivo.

Nosso objetivo é claro: criar estratégias que ampliem, protejam e perpetuem patrimônios por gerações.

Se você busca uma carreira com alta performance, estrutura robusta, autonomia e reconhecimento meritocrático, a oportunidade é agora.

Responsabilidades e Atribuições

• Gerir e expandir uma carteira de clientes Private (R$ 5MM+), com atendimento consultivo e confidencial.
• Desenvolver estratégias personalizadas de alocação, sucessão, proteção e diversificação patrimonial.
• Criar conexões profundas com clientes, baseadas em confiança, performance e presença contínua.
• Atuar com inteligência de dados, CRM e apoio da Mesa Private para oferecer soluções alinhadas aos objetivos de longo prazo dos clientes.
• Participar ativamente da construção de relacionamento e geração de oportunidades junto a especialistas, planejadores e parceiros estratégicos.
• Representar a EQI Private como referência de excelência, discrição e sofisticação no mercado de investimentos.

O que esperamos de você

• Certificação CPA-20, CFP (obrigatória).
• Certificação CEA ou CFA (diferencial relevante).
• Experiência comprovada com clientes Private ou HNWI (mínimo 3 anos).
• Forte habilidade relacional, escuta ativa e foco no cliente.
• Comprometimento com resultados sustentáveis, visão de longo prazo e ética inegociável.
• Perfil empreendedor com disciplina e excelência na execução.

Diferenciais que valorizamos

• Carteira ativa de clientes alta renda ou Private.
• Histórico de performance consistente (captação, NPS).
• Experiência em plataformas abertas ou segmento Private.
• Conhecimento em sucessão, planejamento patrimonial, blindagem e produtos alternativos.
• Clareza sobre o que significa “ir além da superfície” na vida financeira dos clientes.

O que oferecemos

• Ecossistema de alta performance com backoffice robusto, CRM estruturado (Salesforce), Time de Gestão, Investors/Asset Allocation, Planejamento Financeiro e Offshore.
• Modelo de partnership com crescimento exponencial baseado em meritocracia.
• Liderança próxima e presente no dia a dia.
• Trilha de carreira estruturada, com planos para Executivos, Heads e Sócios.
• Acesso a produtos exclusivos, eventos privados e experiências diferenciadas para os clientes.
• Autonomia com suporte inteligente – o melhor dos dois mundos.
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• Descontos com diversos parceiros no programa EQI VC+
• Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

• Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight ;
• Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.