Daily Banker Private

EQI INVESTIMENTOS; Florianópolis; On-site; BRL 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Job summary

A EQI Private Wealth é a unidade de Wealth Management da EQI Investimentos, dedicada a clientes com patrimônio acima de R$ 5 milhões. O Daily Banker atua como ponto de contato direto para demandas operacionais, patrimoniais e de relacionamento, assegurando eficiência e proximidade com o ecossistema EQI.

Requisitos: Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas, CPA-20 obrigatória, conhecimento sólido de produtos financeiros, Excel e CRM.

Qualifications

• Graduação cursando ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Certificação CPA-20 obrigatória.
• Conhecimento sólido de produtos financeiros (renda fixa, fundos, renda variável, estruturados, câmbio).
• Domínio de Excel, CRM e ferramentas de produtividade.

Responsibilities

• Atuar como ponto de contato direto do cliente para operações, patrimônio e relacionamento.
• Apoiar transferências, pagamentos, câmbio e movimentação de carteiras.
• Contribuir para a geração de soluções personalizadas com equipe de especialistas.
• Garantir compliance, confidencialidade e organização das informações do cliente.

Skills

Comunicação clara

Postura consultiva

Capacidade de cumprir prazos

Discrição

Conhecimento de produtos financeiros

Excel

CRM

Education

CPA-20

Graduação em Administração/Economia/Engenharia/Contabilidade

Tools

Salesforce

BTG plataforma

Job description

A EQI Private Wealth é a unidade de Wealth Management da EQI Investimentos, dedicada a clientes com patrimônio acima de R$ 5 milhões. Operamos sob o modelo de partnership e construímos nossa proposta de valor através de um framework proprietário.

Acreditamos em meritocracia, mentalidade de dono, qualidade técnica e visão de longo prazo no relacionamento com o cliente.

O Daily Banker atua como ponto de contato direto do cliente para demandas operacionais, patrimoniais e de relacionamento, garantindo eficiência, e por construir um relacionamento próximo entre o cliente e o ecossistema EQI.

Operações financeiras e câmbio

• Coordenação de transferências nacionais e internacionais;
• Orientação ao cliente em pagamentos, boletos e tributos pela plataforma BTG;
• Acompanhamento de TEDs, DOCs e operações de câmbio.

Gestão patrimonial e investimentos

• Apoio em aplicações, resgates e movimentação de carteiras;
• Atualização e acompanhamento de posições;
• Documentação para novas aplicações e portabilidades.

Atendimento personalizado

• Resposta ágil a solicitações e dúvidas, garantindo serviço exclusivo;
• Construção de vínculo estreito com clientes e suas famílias, com conhecimento profundo das particularidades e necessidades de cada relacionamento;
• Atuação como ponto de contato entre o cliente e a equipe de especialistas (planejadores financeiros, tributaristas, jurídico).

Crédito e operações estruturadas

• Encaminhamento e acompanhamento de demandas de crédito (financiamentos, empréstimos, crédito com garantia de investimentos), via instituições parceiras;
• Assistência na formalização de contratos e envio de documentação.

Planejamento patrimonial e sucessório

• Intermediação com áreas jurídicas e fiscais em questões tributárias e de sucessão patrimonial.

Eventos e relacionamento

• Organização de eventos e encontros de networking, e apresentações de produtos.
• Apoio na configuração e uso das plataformas e aplicativos da EQI;
• Acompanhamento de processos digitais complexos;
• Garantia de segurança e eficiência em transações online.

Requisitos

• Graduação cursando ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20 (obrigatória);
• Conhecimento sólido de produtos financeiros (renda fixa, fundos, renda variável, estruturados, câmbio);
• Domínio de Excel, CRM e ferramentas de produtividade;
• Discrição, organização e atenção a detalhes;
• Comunicação clara, postura consultiva e capacidade de operar sob prazo.

Diferenciais

• Certificação CFP;
• Experiência prévia em private banking, wealth management, family office, mesa de operações;
• Familiaridade com Salesforce, plataforma BTG e fluxos operacionais do mercado financeiro;
• Conhecimento de crédito com garantia, planejamento sucessório e estruturas patrimoniais.

Auxílio Creche

Plano de Saúde

+ Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

• Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
• Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.