Planejador Financeiro

Grupo Santinoni; Presidente Prudente; On-site; BRL 40,000 - 80,000; Full time

Job summary

Grupo Santinoni está contratando um Planejador Financeiro para atuar na construção e acompanhamento de planejamentos financeiros personalizados, visando ajudar médicos e pacientes a alcançarem objetivos financeiros. Você acompanhará a jornada do cliente desde o início até a implementação e evolução dos resultados.

O papel envolve conduzir onboarding, coleta de dados, organização de informações, estruturação de planos e reuniões de acompanhamento com foco em resultados e melhorias contínuas.

Qualifications

• Interesse pela área financeira e capacidade analítica.
• Habilidade em construir relações profissionais com clientes.
• Bom relacionamento interpessoal e comunicação clara.

Responsibilities

• Conduzir reuniões de onboarding para entender objetivos e momento financeiro do cliente.
• Realizar ativação inicial dos clientes e levantar dados necessários.
• Solicitar, organizar e conferir informações para o planejamento financeiro.
• Analisar dados financeiros para identificar oportunidades, riscos e melhorias.
• Estruturar planejamentos personalizados com as ferramentas da empresa.
• Apresentar e implantar o planejamento por reuniões online.
• Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e monitorar indicadores.
• Identificar necessidades dos clientes e propor soluções financeiras e serviços.

Skills

Análise financeira

Relação com cliente

Comunicação

Job description

Planejador Financeiro

Quer construir uma carreira ajudando médicos a transformar sua vida financeira com mais clareza, organização e estratégia?

Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para fazer parte do nosso time e atuar diretamente na construção e acompanhamento de planejamentos financeiros personalizados, contribuindo para que nossos clientes alcancem seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

Sobre a oportunidade

Como Planejador Financeiro, você será responsável por acompanhar a jornada do cliente desde os primeiros passos na Gestão Financeira, participando da coleta e análise de informações, estruturação do planejamento, implantação das estratégias e acompanhamento da evolução dos resultados.

Principais responsabilidades

• Realizar reuniões de onboarding para compreender objetivos, necessidades e momento financeiro do cliente;
• Conduzir a ativação inicial dos clientes, realizar levantamento de dados;
• Solicitar, organizar e conferir informações e documentos necessários para o desenvolvimento do planejamento;
• Analisar dados financeiros para identificar oportunidades, riscos e possibilidades de melhoria;
• Estruturar planejamentos financeiros personalizados utilizando as ferramentas, sistemas e metodologia da empresa;
• Apresentar e implantar o planejamento financeiro por meio de reuniões online;
• Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e acompanhar a evolução dos indicadores
• Identificar necessidades dos clientes ao longo do atendimento e apresentar soluções financeiras e serviços da empresa que possam contribuir para seus objetivos, acompanhando também os indicadores relacionados à função.

O que buscamos

Buscamos uma pessoa que tenha interesse pela área financeira, facilidade para analisar informações e, ao mesmo tempo, saiba construir uma relação próxima e profissional com o cliente.

Venha crescer com a gente

Aqui, você terá a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos em planejamento financeiro, acompanhar diferentes realidades e participar de uma área que impacta diretamente a vida e as decisões dos nossos clientes.

Se você gosta de números, estratégia e de transformar informação em direcionamento, queremos conhecer você.