Planejador Financeiro - Piracicaba (Comercial)

Braúna Investimentos; Piracicaba; On-site; BRL 45,000 - 84,000; Full time

Job summary

Braúna Investimentos busca um Planejador Financeiro apaixonado por ajudar pessoas a atingir objetivos de vida. Você realizará prospecção de clientes, gestão de carteira e elaboração de estratégias financeiras alinhadas ao perfil do cliente, apresentando o planejamento financeiro e acompanhando sua implementação com foco em resultados.

Buscamos profissional com certificações CPA/C-Pro I/R/CFP e experiência comercial, capaz de traduzir educação financeira em soluções acessíveis e eficazes para os

Qualifications

• Certificações do mercado financeiro (CPA / C-Pro I / C-Pro R / CFP) são desejáveis.
• Experiência na área comercial é valorizada.

Responsibilities

• Realizar prospecção de clientes.
• Gestão da carteira de clientes.
• Elaboração e desenvolvimento de estratégias financeiras adequadas ao perfil e objetivos dos clientes.
• Apresentação de planejamento financeiro.
• Acompanhamento dos clientes ao longo do planejamento para implementação do plano de ação.

Skills

Habilidades comerciais

Prospecção de clientes

Job description

Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você.

A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com aproximadamente R$ 9 bilhões sob custódia, a Braúna compreendeu que o acesso à educação financeira seria um diferencial para seus clientes.

Após 4 anos de existência, a Braúna Planejamento já auxiliou mais de 1.500 clientes e continua sua missão de transformar sonhos em realidade.

• Ética e Transparência: não utilizamos atalhos. Nosso foco é sempre o cliente!
• Entregar Resultados com Eficiência: buscamos pessoas engajadas e que são orientadas a resultados;
• Leveza e Proximidade: levamos o assunto de finanças de uma forma acessível e tranquila aos nossos clientes e parceiros;
• Vibrar juntos em todos os momentos: comemoramos as conquistas de nossos clientes como se fossem nossas. Afinal, o sucesso deles é o nosso sucesso;
• Desenvolvimento Contínuo: estamos abertos para mudar, sempre baseados em fatos e dados e dispostos a corrigir.

Se identificou com a nossa cultura? Então vamos realizar sonhos juntos!

Auxiliar as pessoas a tomarem as melhores decisões na hora de: comprar um imóvel, investir para a aposentadoria, saber gerir melhor seus ganhos, controlar melhor as despesas, planejar a tão sonhada viagem são algumas das atribuições de Planejadores Financeiros.

Estamos buscando um profissional apaixonado por ajudar pessoas, que sejam entusiastas da área financeira e com habilidades comerciais afiadas para se juntar à nossa equipe. Nesta função, você será responsável por proporcionar um atendimento excepcional aos nossos clientes, combinando suas habilidades técnicas com as habilidades comerciais.

Sua principal missão será implantar nossa metodologia na vida financeira dos clientes, orientando-os rumo aos seus objetivos financeiros.

>>> Principais Responsabilidades:

• Realizar prospecção de clientes;
• Realizar a gestão da carteira de clientes;
• Elaboração e desenvolvimento de estratégias financeiras adequadas ao perfil e objetivos dos clientes;
• Apresentação de planejamento financeiro;
• Acompanhamento dos clientes ao longo de seu planejamento financeiro para uma implementação eficaz do plano de ação;

>>> Para essa vaga é diferencial:

• Certificações do mercado financeiro (CPA / C-Pro I / C-Pro R / CFP);
• Experiência na área comercial;

E você? Gostou da ideia? Se inscreva em nosso processo seletivo para te conhecermos melhor.