Financial Advisor

CS RH - Consultoria em Recursos Humanos; São Paulo; In loco; BRL 120.000 - 190.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

A CS RH - Consultoria em Recursos Humanos procura um Assessor(a) de Investimentos para atuar com clientes de alta renda em São Paulo, com atendimento presencial.

O modelo de remuneração é 100% variável, com possibilidade de parceria e crescimento conforme a carteira de clientes desenvolvida. O profissional deve possuir perfil consultivo, forte relacionamento e capacidade de identificar oportunidades de investimento alinhadas aos objetivos dos clientes.

Competenze

• Experiência na área comercial, preferencialmente no mercado de investimentos.
• Capacidade de identificar objetivos de investimento e perfil do cliente.
• Habilidade de apresentar soluções de investimentos alinhadas ao cliente.
• Boa negociação e construção de relacionamentos de longo prazo.

Mansioni

• Prospectar e desenvolver novos negócios com clientes de alta renda.
• Realizar atendimento consultivo, identificando objetivos, necessidades e perfil de investimento.
• Apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Construir e manter relacionamentos de longo prazo.
• Desenvolver e acompanhar carteira de investidores.
• Realizar reuniões, follow-ups e acompanhamento contínuo dos clientes.
• Identificar oportunidades de expansão e crescimento da carteira.
• Atualizar informações no CRM e acompanhar indicadores comerciais.
• Atuar em conformidade com as políticas internas e boas práticas do mercado.

Conoscenze

Vendas e negociação

Relacionamento com clientes

Análise financeira

Comunicação eficaz

CRM

Strumenti

CRM

Descrizione del lavoro

• Vaga: Financial Advisor
• Localização: Pinheiros | São Paulo
• Modelo de trabalho: Presencial
• Horário: Segunda a sexta-feira | Horário comercial
• Modelo de contratação: Flexível
• Remuneração: 100% variável | Modelo de partnership

Empresa especializada em gestão de recursos e investimentos, com atuação estratégica e personalizada na administração de patrimônio de pessoas físicas e empresas, busca um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar seu time.

A empresa é credenciada junto a importantes instituições e corretoras de investimentos do Brasil e do exterior, incluindo Safra, BTG Pactual, XP, Banco Daycoval e Interactive Brokers, entre outras.

A atuação é voltada ao relacionamento com os clientes (comercial) na gestão personalizada de recursos e patrimônio, buscando compreender os objetivos de cada cliente e desenvolver estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil, momento e objetivos financeiros

A oportunidade contempla um modelo de partnership, com contratação flexível e remuneração 100% variável, diretamente relacionada à construção e gestão da carteira de clientes.

Principais responsabilidades

• Prospectar e desenvolver novos negócios com clientes de alta renda.
• Realizar atendimento consultivo, identificando objetivos, necessidades e perfil de investimento.
• Apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Construir e manter relacionamentos de longo prazo.
• Desenvolver e acompanhar carteira de investidores.
• Realizar reuniões, follow-ups e acompanhamento contínuo dos clientes.
• Identificar oportunidades de expansão e crescimento da carteira.
• Atualizar informações no CRM e acompanhar indicadores comerciais.
• Atuar em conformidade com as políticas internas e boas práticas do mercado.

Perfil esperado

• Experiência na área comercial, preferencialmente no mercado financeiro, investimentos, assessoria ou atendimento ao público de alta renda.
• Excelente habilidade de relacionamento e comunicação.
• Perfil consultivo, estratégico, comercial e orientado a resultados.
• Forte capacidade de negociação e construção de relacionamentos.
• Organização e disciplina na gestão da carteira e do relacionamento com clientes.
• Postura profissional, discrição e atenção aos detalhes.
• Proatividade, comprometimento e foco na excelência do atendimento.
• Interesse em construir uma trajetória de longo prazo no mercado de investimentos.

Será considerado um diferencial

• Possuir carteira própria de clientes/investidores.
• Experiência com investimentos, assessoria financeira ou gestão patrimonial.
• Relacionamento consolidado com público de alta renda.
• Conhecimento sobre produtos financeiros e mercado de investimentos.
• Certificações do mercado financeiro, como CPA-10, CPA-20, CEA, Ancord, CFP ou similares.

Modelo de remuneração e partnership

A oportunidade possui modelo de remuneração 100% variável, diretamente relacionado à construção, gestão e desenvolvimento da carteira de clientes, com potencial de ganhos excelentes. O profissional terá a possibilidade de ampliar seus resultados de acordo com o volume de recursos sob gestão e o desenvolvimento de sua carteira. Profissionais que já possuem carteira própria e relacionamento com investidores terão um diferencial importante para a posição. A oportunidade também contempla um modelo de partnership, proporcionando possibilidade de crescimento e construção de uma trajetória de longo prazo junto ao negócio.

Se você já atua no mercado financeiro, possui perfil comercial e consultivo e busca uma oportunidade para construir ou ampliar sua carteira, aumentar seus resultados e crescer em um modelo de partnership, essa pode ser uma excelente oportunidade para impulsionar sua carreira!