Financial Advisor

IBBRA | Consultoria Financeira & Patrimonial; Goiânia; Hybrid; BRL 70,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente colaborativo

Treinamentos e desenvolvimento

Plano de carreira com comissionamento

Job summary

IBBRA Full Family Office busca profissional para atuar na gestão de carteira de clientes de alto patrimônio, conduzindo o relacionamento consultivo e assegurando uma experiência integrada ao longo da jornada comercial.

O executivo de vendas irá atrair, desenvolver e monitorar carteiras, implementando estratégias de planejamento patrimonial e coordenando ações com advogados, contadores e especialistas. Local disponível para Goiânia, com regime de home office e escritório.

Qualifications

• Experiência com atendimento ao cliente e/ou mercado financeiro.
• Capacidade de comunicação clara e relacionamento sólido com clientes de alta renda.
• Planejamento estratégico patrimonial e consultivo.

Responsibilities

• Gerenciar relacionamento com clientes de alto patrimônio como principal contato e conselheiro.
• Conduzir consultoria e jornada comercial da carteira de clientes.
• Atrair, desenvolver e gerir carteira de clientes de alta renda.
• Implementar estratégias de planejamento patrimonial (investimentos, sucessão, proteção).
• Supervisionar carteiras de investimentos conforme perfil de risco e cenário econômico.
• Conduzir análises financeiras para otimização patrimonial.
• Coordenar ações com advogados, contadores e outros especialistas.
• Coletar dados financeiros e gerar inteligência para decisões.
• Promover educação financeira e autonomia dos clientes e suas famílias.
• Atuar com ética, fiduciária e conformidade regulatória.

Skills

Atendimento ao cliente

Mercado financeiro

Comunicação

Relacionamento com clientes

Education

Superior completo em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas

Certificação CPA (mínimo) ou em andamento

CFP, CPRO-R, CPRO-I (diferenciais)

Job description

A IBBRA Full Family Office é uma consultoria patrimonial 360º. Nosso propósito é ser para as famílias Brasileiras, um agente de mudança cultural em torno do patrimônio, fomentando emancipação e a realização de objetivos

Buscamos para nossa equipe pessoas dispostas a mudar a cultura patrimonial das famílias brasileiras enquanto se desenvolvem, estruram-se e alcançam novos horizontes.

O executivo de vendas irá atuar no desenvolvimento e gestão da carteira de clientes de alto patrimônio, conduzindo o relacionamento comercial, identificando oportunidades de negócio e assegurando uma experiência consultiva e integrada ao longo de toda a jornada comercial do cliente.

Responsabilidades e Atribuições:

• Gerenciar o relacionamento com o cliente, sendo o principal contato e conselheiro de confiança, prestando consultoria em disponibilidade total e permanente à família atendida.
• Atuar de forma consultiva, estratégica e contínua na jornada patrimonial
• Atrair, desenvolver e gerir carteira de clientes de alta renda, com foco em crescimento e retenção
• Implementar e monitorar estratégias de planejamento patrimonial abrangentes (investimentos, sucessão, proteção e gestão orçamentária), assegurando aderência aos objetivos familiares
• Supervisionar carteiras de investimentos e a evolução patrimonial, propondo ajustes conforme perfil de risco e cenário econômico
• Conduzir análises financeiras aprofundadas para otimização e alavancagem patrimonial
• Coordenar ações multidisciplinares com advogados, contadores e outros especialistas
• Coletar e analisar dados financeiros e contextuais, gerando inteligência para tomada de decisão
• Promover educação financeira e apoiar a autonomia dos clientes e suas famílias
• Atuar com postura ética, fiduciária e independente, em conformidade com as regulamentações

Requisitos e Qualificações:

• Ensino superior completo ou em andamento em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas
• Experiência com atendimento ao cliente e/ou mercado financeiro
• Habilidade de comunicação e relacionamento
• Certificação CPA (mínimo) ou em andamento
• Diferencial: Certificações CFP, CPRO-R, CPRO-I, PQO
• Diferencial: Inglês intermediário ou avançado

O que oferecemos?

• Ambiente colaborativo, com oportunidade real de crescimento profissional;
• Treinamentos e acompanhamento para desenvolvimento das suas habilidades;

Informações da vaga:

• Plano de carreira e comissionamento compatível com o mercado
• Local: Home Office com escritório disponível para residentes em Goiânia na Rua 1135, 318 - Marista, Goiânia - GO, 74180-140