Especialista De Portfolio De Projetos

buscojobs Brasil; São Paulo; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma rede de consultoria de investimentos está buscando um consultor de investimento para atuar remotamente, ajudando clientes a gerenciar seu patrimônio e investir melhor. Os candidatos devem ter certificações financeiras e forte perfil comercial. As principais responsabilidades incluem prospecção de clientes e elaboração de portfólios de investimento. Esta posição é ideal para quem possui uma carteira de clientes estabelecida e conhecimento do mercado financeiro.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual.
• Carteira de clientes para prospecção é um diferencial.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos.

Conhecimentos

Comunicação eficaz

Perfil comercial

Habilidades de prospecção

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Descrição Do Trabalho

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, com a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. Times focados em relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualização sobre o cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho remoto em diversas praças do país;
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada).

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.

Localização: São José do Rio Preto, São Paulo