Consultor de processos em fundos de Investimentos sênior

Zuri; São Paulo; Hybrid; BRL 180,000 - 320,000; Part time

Job summary

A Zuri está recrutando para gestão estratégica de clientes na área de fundos de investimento. O profissional atuará na identificação de oportunidades de upsell, cross-sell e novos projetos, com negociação consultiva e acompanhamento da saúde das contas.

Também atuará como especialista funcional em produtos para fundos, definindo regras de negócio, apoiando o desenvolvimento e participando de demonstrações, pré-vendas e estratégias de Go-to-Market.

Qualifications

• Experiência de 6 a 8 anos no mercado de fundos de investimento.
• Atuação em administração fiduciária, custódia e gestão de recursos.
• Conhecimento de processos operacionais de fundos: cotização, integralização e resgate.
• Conhecimento de regulamentações CVM e ANBIMA.
• Experiência em implantação ou migração de sistemas para operações de fundos.
• Demonstrações e validações funcionais de produtos para clientes institucionais.
• Capacidade analítica para interpretação de dados operacionais.
• Domínio avançado de Excel e PowerPoint para análises e apresentações.
• Excelente comunicação e relacionamento com clientes e stakeholders.

Responsibilities

• Gestão estratégica de clientes, identificando upsell, cross-sell e novos projetos.
• Negociação consultiva, geração de valor e acompanhamento da saúde das contas.
• Atuação como especialista funcional em produtos para fundos de investimento, definindo regras de negócio e apoiando o desenvolvimento do produto.
• Participar de demonstrações, pré-vendas, treinamentos e estratégias de Go-to-Market.
• Condução de demonstrações e validações funcionais de produtos para clientes institucionais.

Skills

Gestão de clientes

Upsell

Cross-sell

Negociação

Análise de dados

Excel

PowerPoint

Comunicação

Tools

PowerPoint

Excel

Job description

Principais Responsabilidades e Atividades

Profissional responsável pela gestão estratégica de clientes, atuando na identificação de oportunidades de upsell, cross-sell e novos projetos, negociação consultiva, geração de valor e acompanhamento da saúde das contas.

Atuará também como especialista funcional em produtos para fundos de investimento, acompanhando tendências regulatórias e de mercado, definindo regras de negócio, apoiando o desenvolvimento e evolução do produto, além de participar de demonstrações, pré-vendas, treinamentos e estratégias de Go-to-Market.

Requisitos

• Experiência de 6 a 8 anos ou mais no mercado de fundos de investimento, atuando em áreas como:
• Administração fiduciária, custódia, gestão de recursos, controladoria, compliance de fundos;
• Conhecimento sólido dos processos operacionais de fundos de investimento, incluindo:
• Cotização, integralização e resgate, apuração de patrimônio líquido (PL), cálculo de rentabilidade, enquadramento e limites, conciliação de cotistas;
• Conhecimento das regulamentações aplicáveis ao setor, especialmente CVM e ANBIMA;
• Visão ampla e atualizada do ecossistema de fundos de investimento, incluindo tendências regulatórias, tecnológicas e competitivas;
• Experiência em projetos de implantação ou migração de sistemas/soluções para operações de fundos;
• Experiência conduzindo demonstrações e validações funcionais de produtos para clientes institucionais, incluindo públicos técnicos e de negócio;
• Capacidade analítica para interpretação e gestão de dados operacionais;
• Domínio avançado de Excel e PowerPoint para elaboração de análises, materiais executivos e apresentações a clientes;
• Excelente comunicação e habilidade para relacionamento com clientes e stakeholders.

Contratação: PJ

Híbrido visitas à clientes em São Paulo.