Assistente de Atendimento - Investimentos

Synoro Negócios Inovadores; Rio de Janeiro; On-site; BRL 33,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Presencial no Rio de Janeiro

Contrato PJ

Job summary

Synoro Investimentos, escritório de assessoria credenciado à XP, atua no atendimento operacional aos clientes do escritório com foco em WhatsApp, telefone e e-mail. A posição envolve receber solicitações, direcionar providências e acompanhar casos até a conclusão, mantendo clientes e assessores informados.

A vaga exige agilidade, atenção aos detalhes, proatividade para cobrar retornos e capacidade de lidar com várias demandas simultaneamente.

Qualifications

• Boa comunicação oral e escrita.
• Cordialidade, empatia e postura profissional no atendimento ao cliente.
• Organização e capacidade de acompanhar várias solicitações simultaneamente.
• Proatividade para cobrar retornos e conduzir as demandas até sua resolução.
• Atenção aos detalhes e responsabilidade no tratamento de informações.
• Facilidade para aprender e utilizar sistemas, plataformas digitais e ferramentas de atendimento.
• Capacidade de trabalhar em conjunto com assessores e demais integrantes do escritório.

Responsibilities

• Atender clientes principalmente por WhatsApp, além de telefone, e-mail e outros canais;
• Receber e organizar solicitações operacionais encaminhadas pelos assessores de investimentos;
• Identificar a necessidade do cliente e orientar sobre os procedimentos aplicáveis;
• Registrar, encaminhar e acompanhar as demandas até sua conclusão;
• Consultar periodicamente as solicitações em andamento, cobrando retornos quando necessário;
• Manter clientes e assessores atualizados sobre o andamento de cada atendimento;
• Auxiliar clientes com dificuldades de acesso ou utilização dos sistemas da corretora;
• Entrar em contato com clientes para atualização cadastral e do perfil do investidor;
• Auxiliar na organização e no agendamento de reuniões entre clientes e assessores;
• Apoiar o fluxo operacional relacionado a solicitações de aplicação, resgate e outras movimentações, respeitando os procedimentos e as alçadas definidos pelo escritório e pela corretora;
• Identificar, durante os atendimentos, possíveis oportunidades comerciais e encaminhá-las ao assessor responsável;
• Manter o histórico dos atendimentos e das providências adotadas devidamente organizado;

Skills

Comunicação

Empatia

Organização

Proatividade

Atenção aos detalhes

Aprendizagem rápida

Trabalho em equipe

Tools

CRM

Plataformas de atendimento

Job description

Sobre nós

A Synoro Investimentos é um escritório de assessoria credenciado à corretora XP, a maior plataforma financeira do Brasil. Oferecemos aos nossos clientes um portfólio completo de investimentos visando uma alocação eficiente e adequada ao perfil do investidor.

Sobre a posição

Buscamos uma pessoa organizada, comunicativa e atenciosa para cuidar do atendimento operacional aos clientes do escritório e apoiar os assessores de investimentos no acompanhamento de suas demandas. O atendimento acontecerá principalmente por WhatsApp, além de telefone, e-mail e outros canais utilizados pelo escritório. Essa pessoa será responsável por receber as solicitações, entender cada necessidade, encaminhar as providências necessárias e acompanhar os casos até sua conclusão, mantendo clientes e assessores informados durante todo o processo. A posição exige agilidade, atenção aos detalhes e capacidade de lidar com diferentes demandas simultaneamente. Procuramos alguém que ofereça um atendimento próximo e cuidadoso, transmitindo segurança ao cliente mesmo quando a solução depender de outras pessoas ou áreas.

Principais responsabilidades

• Atender clientes principalmente por WhatsApp, além de telefone, e-mail e outros canais;
• Receber e organizar solicitações operacionais encaminhadas pelos assessores de investimentos;
• Identificar a necessidade do cliente e orientar sobre os procedimentos aplicáveis;
• Registrar, encaminhar e acompanhar as demandas até sua conclusão;
• Consultar periodicamente as solicitações em andamento, cobrando retornos quando necessário;
• Manter clientes e assessores atualizados sobre o andamento de cada atendimento;
• Apoiar clientes com dificuldades de acesso ou utilização dos sistemas da corretora;
• Entrar em contato com clientes para atualização cadastral e do perfil do investidor;
• Auxiliar na organização e no agendamento de reuniões entre clientes e assessores;
• Apoiar o fluxo operacional relacionado a solicitações de aplicação, resgate e outras movimentações, respeitando os procedimentos e as alçadas definidos pelo escritório e pela corretora;
• Identificar, durante os atendimentos, possíveis oportunidades comerciais e encaminhá-las ao assessor responsável;
• Manter o histórico dos atendimentos e das providências adotadas devidamente organizado;

Requisitos

• Boa comunicação oral e escrita;
• Cordialidade, empatia e postura profissional no atendimento ao cliente;
• Organização e capacidade de acompanhar várias solicitações simultaneamente;
• Proatividade para cobrar retornos e conduzir as demandas até sua resolução;
• Atenção aos detalhes e responsabilidade no tratamento de informações;
• Facilidade para aprender e utilizar sistemas, plataformas digitais e ferramentas de atendimento;
• Capacidade de trabalhar em conjunto com assessores e demais integrantes do escritório;

Diferenciais

• Certificação ANCORD válida;
• Experiência em escritórios de investimentos, corretoras, bancos ou instituições financeiras;
• Conhecimento de produtos e rotinas operacionais de investimentos;
• Experiência com atendimento ao cliente por WhatsApp, telefone e e-mail;
• Familiaridade com sistemas de CRM ou ferramentas de controle de demandas;
• Perfil comercial e capacidade de perceber oportunidades durante o relacionamento com os clientes;

Informações adicionais

Local de Trabalho: Rio de Janeiro - Shopping Nova América - Del Castilho. Modelo de Contratação: PJ. Jornada: 5 dias presenciais no escritório.