Assessor Operacional de Investimentos

Acqua-Vero Investimentos; Campinas; Presencial; BRL 30.000 - 60.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca um Assessor Operacional de Investimentos para oferecer um atendimento personalizado e proativo. O candidato ideal terá um perfil consultivo, focado no cliente e interesse em investimentos, atuando na fidelização e engajamento da base de clientes. As principais responsabilidades incluem a comunicação de eventos financeiros, monitoramento de saldos e a identificação de oportunidades de investimento. Se você está pronto para fazer parte de uma equipe dinâmica e contribuir para o crescimento de uma das principais empresas de serviços financeiros do Brasil, esta é a sua chance!

Qualificações

• Graduação em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
• Desejável conhecimento em produtos de investimento e estratégias de ativação.

Responsabilidades

• Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização.
• Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização.
• Divulgar semanalmente oportunidades de investimento.

Conhecimentos

Atendimento ao cliente

Comunicação

Proatividade

Consultoria financeira

Formação académica

Graduação em Administração

Graduação em Economia

Graduação em Finanças

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Sobre a empresa

Desde 2012 no mercado, a Acqua Vero nasceu com a missão de transformar o mercado de investimento brasileiro, oferecendo as melhores soluções financeiras e possibilitando a liberdade de escolha de acordo com o perfil de cada investidor. Contamos com uma equipe de mais de 200 profissionais altamente capacitados e antenados nos principais produtos do mercado financeiro para oferecer soluções diversificadas e eficientes para nossos clientes.

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Assessor Operacional de Investimentos para atuar de forma estratégica na fidelização, ativação e engajamento da base de clientes, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento proativo de oportunidades de investimento e comunicação de eventos financeiros relevantes. Se você tem perfil consultivo, foco no cliente e interesse no mercado financeiro, essa vaga é para você.

Principais responsabilidades:

• Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização.
• Enviar felicitações, alertas de vencimento e informações relevantes ao cliente.
• Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização.
• Identificar e propor investimentos para saldos parados.
• Divulgar semanalmente oportunidades de investimento.
• Atualizar base de clientes e contatos da comunidade digital.
• Compartilhar relatórios mensais de performance da carteira.
• Reativar contas e estimular novos aportes.
• Orientar sobre o uso do chat BTG e demais canais de atendimento.
• Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento.

Requisitos:

• Graduação em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
• Desejável conhecimento em produtos de investimento, CRM e estratégias de ativação.
• Possuir a certificação Ancord ou interesse em obter.

Modalidade de trabalho: Presencial (Campinas)

Modelo de contratação: Associado

Venha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país!