Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos

Altavistainvest; Sorocaba; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa em Sorocaba procura um(a) Daily Banker para suporte operacional aos assessores de investimentos. O profissional será responsável por atender solicitações financeiras e garantir a eficiência das operações. A posição é híbrida e valoriza a agilidade, atenção aos detalhes e organização digital.

Qualificações

• Certificação ANCORD necessária.
• Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras.
• Conhecimento sobre produtos de investimento como Renda Fixa e Renda Variável.

Responsabilidades

• Atender assessores de investimentos e clientes, presencial e digitalmente.
• Executar operações financeiras e garantir conformidade com processos.
• Apoiar assessores na gestão de suas carteiras.

Conhecimentos

Agilidade

Atenção a detalhes

Comunicação verbal

Comunicação escrita

Organização digital

Formação académica

Ensino médio completo

Superior em andamento (Administração, Economia, Contabilidade ou afins)

Descrição da oferta de emprego

Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos

Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos

Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Sorocaba/SP.

O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.

Responsabilidades:

• Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes;
• Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras);
• Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance);
• Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira;
• Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.

Requisitos:

• Certificação ANCORD;
• Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins);
• Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos;
• Conhecimento sobre produtos de investimento (Renda Fixa, Fundos, Tesouro Direto, Renda Variável, etc.);
• Agilidade, atenção a detalhes e foco em processos;
• Boa comunicação verbal e escrita e organização digital.

Modelo de contratação: