Assessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CE

UNICRED RS; Fortaleza; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira cooperativa em Fortaleza busca um Assessor de Investimentos para atender cooperados com aconselhamento em investimentos, planejamento patrimonial e estratégico. O candidato ideal deve ter graduação em Administração ou áreas afins, certificação CFP, e experiência em consultoria financeira. A posição oferece um ambiente colaborativo onde a capacitação contínua é incentivada.

Serviços

Plano de Saúde Unimed

Vale Alimentação

Vale Refeição

Auxílio Creche

Gratificação Semestral

Auxílio Dress Code

Auxílio Educação

Previdência Privada

Dia de folga no aniversário

Gympass (Wellhub)

Qualificações

• Experiência anterior em consultoria de investimentos.
• Habilidade em acompanhar e avaliar cenários econômicos.
• Capacidade de conduzir capacitações e treinamentos.

Responsabilidades

• Atender cooperados com orientação especializada sobre investimentos.
• Monitorar indicadores de desempenho da carteira de investimentos.
• Prospecção de novos cooperados investidores.

Conhecimentos

Consultoria Financeira

Planejamento Patrimonial

Análise de Investimentos

Formação académica

Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins

Pós graduação completa

Certificação financeira ativa: CFP

Ferramentas

Fundos de Investimentos

Planejamento Estratégico

Descrição da oferta de emprego

Assessor de Investimentos | Unicred Integração - Fortaleza/CE

Job type: Full-time employee Full-time employee

Atualize seus dados no cadastro como contato telefônico, e-mail, escolaridade, endereço e experiências profissionais. Um cadastro completo não apenas nos permite conhecê-lo melhor, mas também nos ajuda a entender suas habilidades, experiências e aspirações de maneira mais detalhada, aumentando suas chances no processo.

A Unicred Integração busca um profissional para atuar como Assessor de Investimentos.

• Contribuir no atendimento ao cooperado com orientação especializada sobre investimentos, planejamento patrimonial e sucessório;
• Apoiar o acompanhamento da carteira de investimentos, para o direcionamento adequado da alocação de recursos;
• Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de consultoria de investimentos na Cooperativa;
• Atuar no planejamento estratégico estabelecido, monitorando os indicadores de desempenho da carteira de investimentos, criando estratégias para a melhoria contínua;
• Acompanhar o cenário econômico e mercado financeiro para apresentar alternativas de investimentos de acordo com os objetivos do cooperado investidor;
• Conduzir a capacitação de colaboradores da cooperativa e comunidade quanto ao planejamento e mercado financeiro.
• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia, ou áreas afins;
• Pós graduação completa;
• Certificação financeira ativa: CFP;
• Disponibilidade para residir em Fortaleza/CE.

Conhecimento em:

• Fundos de Investimentos;
• Consultoria Financeira Interna/externa;
• Planejamento Estratégico;
• Estratégias Comerciais e melhores práticas;

Premissas exclusivas para colaboradoresda Unicred - Núcleo Geração:

O colaborador(a) sistema Unicred deverá possuir no mínimo 1 ano de admissão e possuir perfil mínimo necessário para a vaga em questão(requisitos).

Após recebimento das inscrições, a Gestão de Pessoas da Unicred - Núcleo Geração conduzirá o processo internamente e encaminhará as informações necessárias.

Informe seu gestor imediato sobre seu interesse neste processo.

Prazo para inscrição interna: 11/09/2025

Plano de Saúde Unimed;

Vale Alimentação;

Vale Refeição;

Auxílio Creche;

Gratificação Semestral: 14º e 15º;

Auxílio Dress Code;

Auxílio Educação;

Previdência Privada;

Day Off no aniversário;

Gympass (Wellhub).

• Step 3: Entrevista com a Gestão de Pessoas do Núcleo Geração 3 Entrevista com a Gestão de Pessoas do Núcleo Geração
• Step 4: Entrevista com a Cooperativa 4 Entrevista com a Cooperativa

Cooperar para que todos cresçam juntos.

Somos uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil, que há mais de 35 anos atua com o propósito de levar prosperidade para a vida de todos os cooperados, transformando nossa realidade em um ambiente mais colaborativo.

Acreditamos no potencial de cada pessoa, valorizando suas ideias e habilidades. Aqui, você terá a oportunidade de fazer parte de um grande time, que contribui para transformar histórias por meio do cooperativismo.

Desde 01/11/2024 o Sistema Unicred adotou uma estrutura organizacional de dois níveis. Atualmente contamos com mais de 4.300 Colaboradores, 330 mil Cooperados, 25 Cooperativas, aproximadamente 380 Unidades de Negócios, além de uma Central Nacional com unidades Regionais em Florianópolis, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Aqui na Unicred os cooperados são donos do negócio!

Além de terem acesso a produtos e serviços exclusivos desenvolvidos de acordo com as suas necessidades, com os melhores rendimentos e taxas, os cooperados participam das assembleias e da tomada de decisões da instituição, recebendo parte dos resultados financeiros a cada ano.

Nossos produtos e serviços vão desde conta corrente, linhas de créditos e financiamentos, até investimentos, previdência privada, cartão de crédito, seguros, entre outros.

Queremos que os cooperados sintam segurança em cada decisão financeira. Assim, unimos cuidado, confiança e responsabilidade para proporcionar uma vida financeira saudável e equilibrada.

Seu talento coopera para a nossa empresa.

Chegamos até aqui acreditando, apoiando e incentivando pessoas, cooperados e pessoas colaboradoras.

Valorizando o coletivo e promovendo a igualdade de oportunidades no setor da saúde. Nos inspiramos no modelo cooperativista para combinar as competências de cada um na busca pela prosperidade de todas as pessoas.

Juntos, como equipe, transformamos sonhos individuais em conquistas ainda maiores. Acreditamos que, ao colaborar e unir forças, podemos alcançar resultados extraordinários.

Acompanhe as novidades e oportunidades da Unicred:

Cooperamos para o bem-estar, a colaboração e a inovação.

Estamos sempre empenhados em manter nossas sedes organizadas e acolhedoras, para garantir um ambiente inspirador e confortável. Seja no digital ou no presencial, nosso objetivo é criar espaços que promovam colaboração e inovação.

Na Unicred, estamos engajados em projetos multidisciplinares que promovem a interação e a cooperação entre todos os participantes. Para isso, buscamos pessoas como você: criativas e com vontade de fazer acontecer. Juntos, podemos transformar ideias em realizações incríveis!

Venha fazer parte do time que cuida da saúde financeira das pessoas.

Venha para a Unicred!

Acompanhe tudo sobre a Unicred em nosso Canais Digitais