Assessor de Investimentos Sênior

EQI INVESTIMENTOS; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para se juntar à sua equipe. Nesta função, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, oferecendo alternativas de investimentos personalizadas. O papel envolve prospectar e desenvolver relacionamentos com investidores, além de assessorar continuamente a carteira de investimentos, garantindo que os objetivos dos clientes sejam atendidos. Se você possui certificações relevantes e um forte foco em resultados, esta é uma oportunidade emocionante para crescer em um ambiente dinâmico e desafiador.

Qualificações

• Certificações em investimentos são essenciais para a função.
• Conhecimento em diferentes tipos de investimentos é crucial.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Acompanhar a carteira de investimentos dos clientes.

Conhecimentos

Iniciativa

Foco em resultados

Conhecimento sobre Investimentos

Formação académica

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação Ancord

Descrição da oferta de emprego

Descrição da Vaga

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos.

Responsabilidades e Atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Requisitos e Qualificações

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou Ancord;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Iniciativa e foco em resultados;

O que não importa no nosso processo seletivo?

• Sua idade;
• Sua cidade de origem;

O que são diferenciais?

• Possuir certificação de investimento CEA ou CFP;
• Experiência profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);