Assessor de Investimentos Senior

Grupo Ável; Santa Catarina; Sur place; BRL 180 000 - 320 000; Plein temps

Résumé du poste

Grupo Ável, referência em gestão de patrimônio, busca profissionais com perfil consultivo para atender clientes de alta renda e famílias com patrimônio relevante. A função envolve atuar de forma estratégica na construção e preservação patrimonial, oferecendo uma experiência de alto nível.

Trabalhará com especialistas para estruturar soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento financeiro, sucessório e tributário, desenvolvendo relacionamentos duradouros por meio de networking e

Qualifications

• Experiência no atendimento de clientes de alta renda, Wealth Management ou Private Banking.
• Carteira de clientes ativa.

Responsabilités

• Desenvolver e aprofundar relacionamentos com clientes de alta renda e famílias com patrimônio relevante.
• Atuar de forma consultiva na construção e preservação patrimonial dos clientes.
• Estruturar soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento financeiro, sucessório, tributário e patrimonial.
• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa e personalizada.
• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas.
• Contribuir para a consolidação e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Connaissances

Perfil consultivo

Relacionamento com clientes

Cliente de alta renda

Description du poste

Na Ável, acreditamos que grandes patrimônios exigem mais do que recomendações de investimentos. Exigem visão estratégica, planejamento patrimonial e relacionamentos construídos para durar gerações.

Eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil em 2024 pela XP, a Ável está expandindo sua vertical Wealth & Private e busca profissionais com perfil consultivo, experiência no atendimento de clientes de alta renda e desejo de construir uma carreira de longo prazo em um ambiente de excelência.

Principais responsabilidades:

• Desenvolver e aprofundar relacionamentos com clientes de alta renda e famílias com patrimônio relevante;
• Atuar de forma consultiva na construção e preservação patrimonial dos clientes;
• Estruturar soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento financeiro, sucessório, tributário e patrimonial;
• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa e personalizada;
• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas;
• Contribuir para a consolidação e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Requisitos:

• Experiência no atendimento de clientes de alta renda, Wealth Management ou Private Banking;
• Perfil consultivo, relacional e orientado à construção de relacionamentos de longo prazo.
• Carteira de clientes ativa

Diferenciais:

• CFP®, CEA, CGA, CFA ou certificações correlatas;
• Experiência em Wealth Management, Private Banking, Family Office ou Multi Family Office;
• Histórico de desenvolvimento e gestão de carteiras relevantes.

O que oferecemos:

• Plataforma completa de investimentos e soluções patrimoniais;
• Estrutura dedicada de especialistas e suporte ao desenvolvimento de negócios;
• Modelo alinhado ao cliente e baseado em arquitetura aberta;
• Apoio financeiro para transição