Assessor de Investimentos Sênior

UNE Solutions; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 240 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Autonomia com suporte institucional

Equipe experiente

Resumo da oferta

UNE Solutions procura um Assessor de Investimentos Sênior para integrar o time e atuar com atendimento de alta renda. O profissional realizará prospecção de clientes, atendimento consultivo, planejamento financeiro e recomendações de investimento alinhadas ao perfil de risco.

O papel envolve apresentação de produtos, acompanhamento macroeconômico e foco em retenção e relacionamento de longo prazo com a base de clientes existente.

Qualificações

• Prospecção e captação de novos clientes de alta renda, ampliando a base de AUM.
• Atendimento consultivo à carteira existente, com gestão de relacionamento e acompanhamento de performance.
• Elaboração de planejamento financeiro e recomendações de investimento alinhadas ao perfil de risco de cada cliente.
• Certificações ANCORD e CEA ativas.
• Experiência consolidada em assessoria de investimentos.

Responsabilidades

• Prospecção e captação de novos clientes de alta renda.
• Atendimento consultivo à carteira existente, com gestão de relacionamento.
• Elaboração de planejamento financeiro e recomendações de investimento.
• Apresentação de produtos e estratégias de investimento.
• Acompanhamento do cenário macroeconômico para embasar recomendações.
• Retenção e fidelização de clientes, com foco em relacionamento de longo prazo.

Descrição da oferta de emprego

Um de nossos clientes está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos Sênior para integrar o time e atuar com atendimento de alta renda.

Responsabilidades:

• Prospecção e captação de novos clientes de alta renda, ampliando a base de AUM
• Atendimento consultivo à carteira já existente, com gestão de relacionamento e acompanhamento de performance
• Elaboração de planejamento financeiro e recomendações de investimento alinhadas ao perfil de risco de cada cliente
• Apresentação de produtos e estratégias (renda fixa, renda variável, fundos, previdência, produtos estruturados etc.)
• Acompanhamento do cenário macroeconômico e de mercado para embasar recomendações
• Retenção e fidelização de clientes, com foco em relacionamento de longo prazo
• Certificações ANCORD e CEA ativa
• Experiência consolidada em assessoria de investimentos, com carteira relevante já construída
• Vivência em bancos, escritórios de assessoria ou plataformas de investimento
• Perfil consultivo, relacionamento sólido com clientes de alta renda e histórico comprovado de captação e retenção

O que oferecemos:

• Estrutura para crescimento da carteira, com autonomia e suporte institucional
• Oportunidade de construir algo sólido junto a um time experiente e comprometido