Assessor de investimentos

InvestSmartXP; Palmas; Híbrido; BRL 60 000 - 120 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remoto parcial

Resumo da oferta

InvestSmartXP busca assessor de investimentos para atuar em Palmas/TO, com regime híbrido e possibilidade de trabalho remoto parcial. O profissional realizará análise de perfil, elaboração de planos e atualização constante sobre oportunidades de mercado.

É esperado conhecimento sólido em finanças, investimentos, atendimento ao cliente e ética profissional para construir confiança e satisfação de longo prazo.

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em finanças, planejamento financeiro e investimentos.
• Experiência em estratégias de investimento e gestão de carteiras.
• Capacidade de traduzir conceitos técnicos em linguagem acessível.
• Familiaridade com certificações do mercado financeiro é desejável.

Responsabilidades

• Atender clientes e acompanhar decisões financeiras no dia a dia.
• Realizar análise de perfil de investidor e elaborar planos financeiros.
• Sugerir estratégias de investimento e acompanhar a performance de carteiras.
• Contato frequente com clientes para dúvidas, orientação sobre produtos e oportunidades de mercado.

Conhecimentos

Finanças

Planejamento financeiro

Investimentos

Atendimento ao cliente

Comunicação interpessoal

Análise

Ferramentas digitais

Organização

Ética profissional

Formação académica

Administração, Economia ou Finanças

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo

No cargo de assessor de investimentos na InvestSmartXP a pessoa será responsável por atender e acompanhar clientes em suas decisões financeiras no dia a dia. Irá realizar análise de perfil de investidor elaborar planos financeiros sugerir estratégias de investimento e acompanhar a performance das carteiras. Também fará contato frequente com clientes para esclarecimento de dúvidas orientação sobre produtos financeiros e atualização sobre oportunidades de mercado. Este é um cargo em regime de tempo integral com atuação híbrida baseado em Palmas TO com possibilidade de trabalho remoto parcial.

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em finanças planejamento financeiro e investimentos com capacidade de traduzir conceitos técnicos em linguagem acessível.
• Experiência em estratégias de investimento diversificação de carteira e análise de risco alinhadas ao perfil de cada cliente.
• Habilidades de atendimento ao cliente relacionamento interpessoal e escuta ativa com foco em confiança e satisfação de longo prazo.
• Formação desejável em administração economia finanças ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como cpa-20 cfp ou equivalente.
• Capacidade analítica uso de ferramentas digitais organização disciplina para atuação híbrida e postura ética rigorosa no trato com informações e recursos de clientes.