Assessor de Investimentos (AAI)

InvestSmartXP; Brasília; Presencial; BRL 60 000 - 90 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A InvestSmartXP procura um Assessor de Investimentos (AAI) para atuar presencialmente em Brasília, DF. O profissional irá orientar clientes sobre planejamento financeiro, estratégias de investimento e alocação de recursos, buscando alinhar às metas financeiras.

Responsabilidades incluem construir e manter relacionamentos de confiança, oferecer atendimento excepcional e soluções sob medida para cada cliente, com foco em resultados e satisfação.

Qualificações

• Planejamento financeiro e alocação de recursos para atender necessidades de clientes
• Experiência com investimentos e estratégias para maximizar retornos e gerenciar riscos
• Capacidade de oferecer serviço personalizado e manter relacionamento duradouro com clientes

Responsabilidades

• Orientar clientes sobre planejamento financeiro, estratégias de investimento e alocação de recursos
• Construir e manter relacionamentos de confiança com clientes
• Oferecer atendimento excepcional e soluções sob medida para cada cliente
• Atuar presencialmente em Brasília, DF

Conhecimentos

Planejamento financeiro

Investimentos

Atendimento ao Cliente

Ferramentas

CPA-20

CEA

Descrição da oferta de emprego

Procuramos um Assessor de Investimentos (AAI) para atuar presencialmente em Brasília, DF. As principais responsabilidades incluem orientar clientes sobre planejamento financeiro, estratégias de investimento e alocação de recursos, sempre alinhando às suas metas financeiras. O profissional também será responsável por construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo atendimento excepcional e soluções sob medida. Este é um cargo de tempo integral.

Qualificações

Planejamento e Finanças: Competência sólida em planejamento financeiro, finanças e alocação de recursos para responder às necessidades dos clientes.

Investimentos e Estratégias: Experiência com investimentos e desenvolvimento de estratégias eficazes para maximizar retornos e gerenciar riscos.

Atendimento ao Cliente: Capacidade de oferecer um serviço personalizado e atender prontamente às demandas, promovendo um relacionamento forte e duradouro com cada cliente.

Diferenciais incluem certificações como CPA-20 ou CEA, proficiência em tecnologias financeiras e conhecimento atualizado sobre o mercado financeiro.

Requisito Básico: Credenciado junto à Ancord e experiência prévia em relacionamento com cliente (atuação comercia) e/ou mercado financeiro.