Assessor de Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca um profissional apaixonado por investimentos para se juntar à sua equipe de alta performance. O candidato ideal terá a missão de prospectar e desenvolver relacionamentos com investidores de alta renda, utilizando suas habilidades comerciais e conhecimentos sobre o mercado financeiro. Com um ambiente de trabalho totalmente presencial, a oportunidade oferece desenvolvimento estruturado, capacitação para cargos de liderança e uma série de benefícios, incluindo plano de saúde e auxílio creche. Se você está pronto para transformar a vida dos clientes e fazer parte de uma equipe dinâmica, esta é a sua chance!

Serviços

Salário + PPR anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de saúde Unimed

Vale transporte

Descontos em parceiros

Auxílio creche

Gympass

Qualificações

• Certificações CPA-20, CEA ou CFP são essenciais.
• Experiência em relacionamento com clientes e vendas no mercado financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes e acompanhar suas carteiras de investimentos.
• Gerenciar funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento sobre investimentos

Perfil comercial

Relacionamento com clientes

Gerenciamento de funil de vendas

Formação académica

Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro

Ferramentas

Salesforce

Descrição da oferta de emprego

Job description

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor em suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
4. Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente, focando em seus objetivos;
5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e reduzir o ciclo comercial para atingir metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre investimentos (RV, RF, fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro (banco, corretora, AAI ou family office).

O que são diferenciais?

• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e possui Ancord, ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança e possibilidade de partnership, dependendo do atingimento de metas;
• Estrutura de marketing e eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;
• CRM estruturado na plataforma Salesforce.

#LI-BP1

#LI-Onsite

Additional information

Benefícios:

• Salário + PPR anual;
• VA/VR de R$ 1.812;
• Plano de saúde Unimed;
• Vale transporte;
• Descontos em parceiros pelo Programa EQI VC+;
• Auxílio creche;
• Gympass.

Como funciona nosso processo seletivo?

1. Cadastro (não esqueça de completar seu cadastro!);
2. Teste Mindsight;
3. Entrevista com a equipe de talentos;
4. Entrevista com gestores;
5. Proposta;
6. Contratação.

Obs: Cada etapa do processo é eliminatória.

Nos trouxemos até aqui e convidamos você a ir ainda mais longe.

Boa sorte!