Assessor de investimentos

Banco Daycoval; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

O Banco Daycoval busca um(a) Assessor(a) de Investimentos para oferecer um atendimento consultivo a clientes Pessoa Física, focando na criação de recomendações personalizadas de investimentos. O profissional será responsável por identificar oportunidades e auxiliar na construção da estratégia financeira, promovendo um relacionamento de confiança e oferecendo soluções sob medida para cada cliente.

Qualificações

• Experiência no relacionamento com clientes investidores.
• Conhecimento profundo em produtos de investimentos.
• Perfil dinâmico e orientado para resultados.

Responsabilidades

• Atuar no atendimento consultivo de investimentos.
• Criar recomendações personalizadas de investimentos.
• Executar aplicações e resgates conforme as solicitações dos clientes.

Conhecimentos

Comunicação clara e consultiva

Agilidade

Disciplina de execução

Formação académica

Certificação CEA ativa

Certificação CFP

Ferramentas

telefone

e-mail

WhatsApp

chat

Descrição da oferta de emprego

O Daycoval Investe é a plataforma de investimentos do Banco Daycoval, oferecendo um portfólio completo de produtos financeiros, incluindo renda fixa, renda variável, fundos de investimento, ações, multimercado, previdência e fundos exclusivos. Nosso time especializado tem como missão disponibilizar as melhores oportunidades do mercado e oferecer um atendimento consultivo e estratégico para cada perfil de investidor.

Sobre a Oportunidade

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar no atendimento consultivo de clientes Pessoa Física, garantindo que suas decisões financeiras estejam alinhadas ao seu perfil, objetivos e momento de vida.

Nosso foco é a proximidade e a entrega de valor no relacionamento com os clientes, sempre antecipando oportunidades e trazendo soluções sob medida.

E aumento substancial do Share of Wallet (% da carteira de investimentos) do cliente com o Daycoval Investe, buscando transformar o Daycoval no primeiro banco de investimentos para o cliente.

Responsabilidades e Atribuições

• Atuar no atendimento consultivo de investimentos, respeitando o perfil, o momento de vida do cliente e o cenário econômico;
• Criar recomendações personalizadas de investimentos, alinhadas aos objetivos do cliente;
• Identificar oportunidades e antecipar necessidades, apoiando o cliente na construção de sua estratégia financeira;
• Atuar com foco no atendimento ativo, transformando leads de oportunidades em clientes centralizados.
• Realizar assessoria e comunicação multicanal: telefone, e-mail, WhatsApp e chat;
• Executar aplicações e resgates conforme as solicitações dos clientes, garantindo excelência operacional.

Requisitos e Qualificações

Obrigatório: Certificação CEA ativa;

Diferencial: Certificação CFP, agregando expertise em planejamento financeiro e gestão patrimonial;

Experiência no relacionamento com clientes investidores e no mercado financeiro;

Conhecimento profundo em produtos de investimentos, legislação, planejamento financeiro, mercado e economia;

Habilidade de comunicação clara e consultiva em diferentes canais (telefone, e-mail, WhatsApp, chat);

Perfil dinâmico, com disciplina de execução, orientação para resultados e agilidade.

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