Assessor de investimentos

EQI INVESTIMENTOS; São José dos Campos; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora está em busca de um Assessor(a) de Investimentos para captar e atender clientes de alta renda. Neste papel, você será responsável por prospectar investidores em todo o Brasil, oferecendo alternativas de investimento personalizadas e acompanhando de perto suas carteiras para garantir que seus objetivos financeiros sejam alcançados. Se você possui certificações relevantes e um forte conhecimento do mercado financeiro, esta é uma oportunidade empolgante para fazer parte de uma equipe que valoriza a iniciativa e o foco em resultados. Venha fazer a diferença no mundo dos investimentos!

Qualificações

• Certificações CPA-20, CEA ou Ancord são essenciais.
• Conhecimento em investimentos variados é necessário.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Acompanhar a carteira de investimentos do cliente.

Conhecimentos

Iniciativa

Foco em resultados

Conhecimento sobre Investimentos

Formação académica

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação Ancord

Descrição da oferta de emprego

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos.

Responsabilidades e Atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Requisitos e Qualificações

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou Ancord;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Iniciativa e foco em resultados;

O que não importa no nosso processo seletivo?

• Sua idade;
• Sua cidade de origem;

O que são diferenciais?

• Possuir certificação de investimento CEA ou CFP;
• Experiência profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);