Assessor de investimentos

NetVagas; Joinville; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos busca um assessor para ajudar clientes a gerenciar suas carteiras. O profissional será responsável por prospecção e desenvolvimento de negócios no setor de alta renda, com um foco em relacionamento e conhecimento do mercado. Oferecemos estrutura de apoio, capacitação e benefícios atrativos, abrangendo salário fixo e PPR semestral.

Serviços

Salário + PPR semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de saúde Unimed

Vale transporte

Descontos com parceiros

Auxílio creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Fit cultural com a equipe.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos.
• Gerenciar funil de vendas no CRM, focando em forecast.

Conhecimentos

Conhecimento sobre investimentos

Perfil comercial e relacional

Formação académica

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Ferramentas

CRM na plataforma Salesforce

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance!

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor em suas escolhas.

Responsabilidades e atribuições:

1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
4. Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente, focando em seus objetivos;
5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em forecast e redução do ciclo comercial para atingir metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

O que são diferenciais?

• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e tem Ancord, ajudamos a obter a CPA-20!

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança e possibilidade de partnership mediante atingimento de metas;
• Estrutura de marketing e eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative) para qualificação e abordagem inicial dos leads;
• CRM na plataforma Salesforce.

Informações adicionais

Benefícios:

• Salário + PPR semestral;
• VA/VR de R$ 1.670;
• Plano de saúde Unimed;
• Vale transporte;
• Descontos com parceiros no Programa EQI VC+;
• Auxílio creche;
• Gympass.

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe.

Boa sorte!

Etapas do processo:

1. Cadastro;
2. Queremos conhecer você;
3. Bate-papo com o gestor;
4. Proposta;
5. Contratação.