Assessor de Investimentos

Nomos; Joinville; Presencial; BRL 30.000 - 60.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro está em busca de profissionais dinâmicos e motivados para integrar sua equipe comercial. O papel envolve assessorar clientes sobre investimentos, desenvolver estratégias personalizadas e construir relacionamentos sólidos. Se você possui certificação Ancord e um forte conhecimento em produtos financeiros, esta é a oportunidade perfeita para crescer e se desenvolver em um ambiente colaborativo. Junte-se a nós e faça parte de uma transformação que visa criar novos caminhos e explorar grandes oportunidades no mercado financeiro.

Serviços

Seguro de Vida

Gympass

Consultas com nutricionistas e psicólogos

Qualificações

• Profissionais com certificação Ancord ativa ou em processo de obtenção.
• Conhecimento sólido em produtos financeiros e habilidade comercial.

Responsabilidades

• Assessora clientes sobre oportunidades de investimentos e planejamento financeiro.
• Mantém relacionamento com clientes e identifica novas oportunidades de negócio.

Conhecimentos

Certificação Ancord

Produtos financeiros

Habilidade comercial

Comunicação

Facilidade com plataformas de investimento

Ferramentas

CRMs

Ferramentas digitais

Descrição da oferta de emprego

Job description

O time Comercial (assessoria de investimentos) exerce um papel estratégico na nossa companhia. É ele o responsável por definir as melhores estratégias de distribuição de ativos para nossos clientes — sejam pessoas físicas ou jurídicas —, assegurando que cada portfólio esteja alinhado aos objetivos e ao perfil de risco de cada um. Tudo isso com foco em performance, relacionamento e geração de novas oportunidades de negócio.

Estamos em busca de profissionais com vontade de crescer, se desenvolver e construir uma trajetória sólida com a gente.

Ficou interessado(a)? Confira os requisitos da vaga e veja se eles combinam com a sua jornada profissional.

Venha fazer parte dessa transformação. Vamos juntos criar novos caminhos e explorar grandes oportunidades!

Main responsibilities

oAssessora e orienta clientes sobre oportunidades de investimentos e planejamento financeiro de acordo com seu tipo de perfil e necessidades;

oRealiza captação de clientes e oferece planejamento e estrutura personalizadas;

oIdentifica oportunidades de negócios através de networking, eventos da área e etc.

oMantém relacionamento estreito com clientes, e presta assessoria sobre dúvidas ou introdução de novas oportunidades de negócio;

oApoia e direciona clientes sobre a tomada de decisões sobre seus investimentos;

oFaz visitas e reuniões presenciais com clientes com o objetivo de introduzir novas oportunidades de negócios;

oOferece soluções aos clientes sobre alocação de portfólio e melhores oportunidades de rentabilidade por meio de investimentos mais adequados;

Requirements and skills

O que buscamos:

Profissionais com certificação Ancord ativa (ou em processo de obtenção);

Conhecimento sólido em produtos financeiros: renda fixa, variável e soluções PJ;

Perfil comercial, com habilidade para prospectar e desenvolver uma carteira de clientes;

Excelente comunicação e didática para traduzir o mercado em linguagem acessível aos clientes;

Facilidade com plataformas de investimento, CRMs e ferramentas digitais.

Additional information

O que oferecemos:

Seguro de Vida;

Gympass;

Starbem (Consultas com nutricionistas, psicólogos e demais especialistas).