Asesor financiero independiente

COSIBA Soluciones; Brasília; Presencial; BRL 150 000 - 270 000; Tempo integral

Resumo da oferta

COSIBA Solutions busca un Asesor de Inversiones Financieras Independiente para construir y mantener relaciones con inversores, diseñar estrategias personalizadas y aprovechar instrumentos globales. El rol exige experiencia sólida en banca privada o ventas, dominio de mercados internacionales y ética profesional.

La posición es independiente, con remuneración basada en honorarios y comisiones; se valorará experiencia en CRMs y gestión de carteras para clientes de alto valor, con disponibilidad

Qualificações

• Titulación universitaria en finanzas o afín.
• Experiencia 3-5 años en ventas o gestión patrimonial.
• Conocimientos de instrumentos globales (bonos, acciones, ETFs, fondos).
• Alta ética y orientación al cliente.

Responsabilidades

• Construir y mantener relaciones con inversores potenciales.
• Analizar objetivos financieros y diseñar planes de inversión.
• Guiar clientes hacia oportunidades en mercados internacionales.
• Cumplir regulaciones y políticas del sector.

Conhecimentos

Comunicación excepcional

Orientación al cliente

Ética profesional

Mercados internacionales

Experiencia banca privada

CRM

Instrumentos financieros

Activos digitales

Gestión de carteras

Español fluido

Formação académica

Grado universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad

Ferramentas

CRM

Portfolio PM software

Descrição da oferta de emprego

Asesor de Inversiones Financieras Independiente

Sobre COSIBA Solutions: En COSIBA Solutions, somos el aliado estratégico para profesionales de alto nivel en los sectores financiero, tecnológico y médico que buscan expandir su patrimonio a nivel global. Nos dedicamos a la consultoría financiera integral y a la asesoría en inversiones, ofreciendo acceso a instrumentos financieros de primer mundo respaldados por bancos de renombre como JP Morgan y Bank of New York Mellon, junto con la experiencia de gestores de fondos de inversión globales. Nuestra misión es empoderar a nuestros clientes para que creen su propio capital de retiro, brindando planificación para la jubilación, seguros y capacitación continua.

Resumen del Puesto

Buscamos un Asesor de Inversiones proactivo y con visión global para unirse a nuestro equipo. Serás responsable de construir y mantener relaciones sólidas con inversores potenciales, comprender sus objetivos financieros y diseñar estrategias de inversión personalizadas que aprovechen las oportunidades en los mercados internacionales. Si te apasionan las finanzas, posees un profundo conocimiento de los mercados y tienes una habilidad innata para guiar a los clientes hacia el éxito financiero, queremos saber de ti!

Responsabilidades Principales

• Realizar campañas de generación de leads.
• Desarrollar y mantener una cartera de clientes de alto patrimonio (high-net-worth), identificando nuevas oportunidades de negocio y referencias.
• Realizar análisis exhaustivos de las necesidades y objetivos financieros de los clientes para crear planes de inversión personalizados.
• Asesorar a los clientes sobre una amplia gama de instrumentos financieros globales, incluyendo renta fija, renta variable, fondos de inversión, notas estructuradas y activos digitales.
• Monitorear y ajustar de manera proactiva las carteras de inversión de los clientes, asegurando que se alineen con sus perfiles de riesgo y metas a largo plazo.
• Mantenerse actualizado sobre las tendencias de los mercados financieros globales, productos de inversión y regulaciones relevantes.
• Colaborar con el equipo de soporte y operaciones para garantizar una experiencia de usuario fluida y eficiente.
• Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas y externas del sector financiero.
• Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o un área afin.
• Mínimo de [3-5] años de experiencia comprobable en roles de ventas o financieros, o en una posición similar de gestión patrimonial (wealth management).
• Conocimientos sobre los mercados financieros internacionales y una variedad de instrumentos de inversión (bonos, acciones, ETFs, fondos mutuos, etc.).
• Habilidades excepcionales de comunicación.
• Orientación al cliente y un fuerte compromiso con la ética profesional y la transparencia.
• Dominio fluido del español, necesario para coordinar con la oficina de Costa Rica.
• Disposición para conectarse esporádicamente en la zona horaria CST para labores de coordinación.
• Experiencia previa trabajando en servicios financieros, en el sector de banca privada o ventas.
• Algún conocimiento específico sobre productos de inversión alternativa o activos digitales.
• Experiencia en el uso de software de gestión de carteras o herramientas CRM.

Lo Que Ofrecemos

En COSIBA Solutions te ofrecemos la oportunidad de formar parte de un equipo de élite en el sector de la gestión patrimonial, con acceso a un portafolio de servicios de primer nivel y alianzas estratégicas globales con instituciones financieras de renombre. Tendrás la autonomía para desarrollar tu propia cartera de clientes y un impacto directo en el éxito financiero de profesionales de alto valor. Esto es un puesto de trabajo independiente, el asesor trabajará a su ritmo, en su horario y como mejor le convenga, su remuneración vendrá de su propio cobro de honorarios a los clientes y de las comisiones de los productor financieros que logre colocar.

¿Listo para construir futuros financieros?

Si eres un profesional apasionado por las inversiones, con una ética impecable y el deseo de generar un impacto real en la vida financiera de tus clientes, queremos saber de ti!