Analista de Estruturação Sênior – DCM

Vert-Capital; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 260,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Auxílio Bem-estar

Seguro de Vida

Desconto em medicamentos

Acolhimento TEA

Grupo Zelo

TotalPass/Wellhub

Vale Refeição

Day Off Aniversário

Open English

Bônus Anual

Job summary

VERT está buscando um Analista Sênior de Estruturação – DCM em São Paulo para conduzir todo o ciclo de estruturação de operações de dívida e crédito, desde a oportunidade até a liquidação. O profissional irá desenvolver modelos, avaliar riscos e coordenar diligências com clientes e parceiros.

É essencial ter formação em economia/admin/eng/contabilidade, experiência em estruturação de dívidas no mercado de capitais e domínio de Excel e PowerPoint.

Qualifications

• Graduação completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em estruturação de operações de dívida e crédito no mercado de capitais, preferencialmente em securitizadoras, bancos de investimento, gestoras ou boutiques financeiras.
• Domínio de modelagem financeira e análise de crédito, incluindo projeções de fluxo de caixa, cenários e sensibilidade, capacidade de pagamento, garantias e covenants.

Responsibilities

• Conduzir operações de dívida e crédito estruturado ao longo de todo o ciclo de estruturação, desde a análise da oportunidade até emissão e liquidação.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros, análises de crédito, cenários e alternativas de estruturação.
• Avaliar estruturas considerando fluxo de caixa, garantias, covenants, prazo, custo e riscos.
• Coordenar diligência e interlocução com originadores, clientes, investidores, escritórios jurídicos e áreas internas.
• Acompanhar cronogramas, documentos, aprovações e condições das operações.
• Apoiar a transição para equipes de gestão pós-emissão.
• Identificar oportunidades, riscos e melhorias em estruturas e processos.
• Contribuir para desenvolvimento de soluções financeiras alinhadas às necessidades de cada operação.

Skills

Análise financeira

Modelagem financeira

Estruturação de dívidas

Negociação

Comunicação com clientes

Education

Graduação em Economia/ Administração/ Engenharia/ Contabilidade

Tools

Excel Avançado

PowerPoint

Job description

Job description

A VERT é uma empresa inovadora do Mercado de Capitais, dedicada a desenvolver soluções financeiras estratégicas e de alto valor. Atuamos com ética, excelência e profundidade técnica, em um ambiente que incentiva colaboração, diversidade e aprendizado contínuo. Nossa cultura é guiada pelos pilares de Criatividade, Cuidado e Seriedade, que orientam nossa forma de trabalhar e nos relacionar com clientes, investidores e time.

Sobre a vaga: Analista Sênior de Estruturação – DCM

Estamos em busca de uma pessoa com perfil analítico, crítico e organizado, que tenha autonomia e senso de responsabilidade para conduzir operações de estruturação do início ao fim. Essa pessoa será responsável por gerenciar diferentes projetos e prazos simultaneamente, garantindo qualidade, consistência e atenção aos detalhes ao longo das operações.

Buscamos alguém com boa comunicação e capacidade de negociação, que tenha desenvoltura para interagir com clientes, investidores, assessores jurídicos e diferentes áreas internas. Proatividade, colaboração, adaptabilidade e maturidade para avaliar riscos, antecipar desafios e propor soluções também são essenciais para a posição.

Main responsibilities

Como será o seu dia a dia:

• Conduzir operações de dívida e crédito estruturado ao longo de todo o ciclo de estruturação, desde a análise da oportunidade e definição da estrutura até a emissão e liquidação.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros, análises de crédito, cenários e alternativas de estruturação.
• Avaliar estruturas considerando fluxo de caixa, garantias, covenants, prazo, custo e riscos.
• Coordenar processos de diligência e interlocução com originadores, clientes, investidores, escritórios jurídicos, agentes fiduciários, securitizadoras e áreas internas.
• Acompanhar cronogramas, documentos, aprovações e condições das operações.
• Apoiar a transição das operações para as equipes responsáveis pela gestão e acompanhamento pós-emissão.
• Identificar oportunidades, riscos e melhorias em estruturas e processos.
• Contribuir para o desenvolvimento de soluções e estruturas financeiras alinhadas às características e necessidades de cada operação.

Requirements and skills

Para essa vaga, é essencial:

• Graduação completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em estruturação de operações de dívida e crédito no mercado de capitais, preferencialmente em securitizadoras, bancos de investimento, gestoras ou boutiques financeiras.
• Domínio de modelagem financeira e análise de crédito, incluindo:
  • Projeções de fluxo de caixa;
  • Cenários e análises de sensibilidade;
  • Capacidade de pagamento;
  • Garantias e covenants;
  • Subordinação e waterfall;
  • Métricas de retorno.
• Conhecimento de instrumentos do mercado de capitais, como CRI, CRA, FIDC, debêntures e notas comerciais.
• Conhecimento das principais etapas de estruturação, emissão e liquidação de operações.
• Excel avançado e PowerPoint.

É desejável, mas não obrigatório:

• Inglês avançado.
• Experiência com automação de processos ou programação, especialmente VBA ou Python.
• Experiência em estruturas de crédito complexas e diferentes instrumentos de dívida e mercado de capitais.

Additional information

Aqui na VERT, nossos benefícios vão além do essencial. Eles são pensados para apoiar você em todas as etapas da sua vida, dentro e fora do trabalho.

Pensando nisso, oferecemos:

Plano de Saúde e Odontológico Bradesco: integral e sem coparticipação, para você e seus dependentes.

Saúde e Bem-estar com a Orienteme: solução digital com suporte personalizado de saúde física, emocional e nutricional.

Auxílio Bem-estar: valor mensal via reembolso para investir em educação, lazer, cultura, esportes ou no seu home office.

Seguro de Vida: mais tranquilidade e segurança para você e sua família.

Desconto em medicamentos: parceria com a ANBIMA Saúde.

Acolhimento TEA: acolhimento exclusivo para pais e cuidadores de pessoas com TEA.

Grupo Zelo + Amparo: Apoio e assistência nos momentos mais sensíveis para você, sua família e seus pets.

TotalPass ou Wellhub: acesso a academias, atividades físicas e acompanhamento nutricional e psicológico.

Vale Refeição: crédito no cartão flexível Caju, válido em restaurantes, supermercados e aplicativos.

Day Off de Aniversário: um dia livre no mês do seu aniversário para curtir como quiser.

Open English: parceria com condições especiais para o desenvolvimento de idiomas.

Bônus Anual: reconhecimento alinhado ao desempenho individual e aos resultados da empresa.

Além disso, acreditamos que a diversidade potencializa a colaboração e os resultados!

Estimulamos um ambiente inclusivo, focado no aprendizado e desenvolvimento contínuo de todos.

Junte-se a nós e faça parte de uma equipe que valoriza a excelência e a inovação. #VemserVERT