Analista Daily Officer

Portofino Multi Family Office; São Paulo; On-site; BRL 67,000 - 112,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de Vida

Vale-Refeição

Vale-Alimentação

Vale-Transporte

Gympass

Conexa Saúde

Job summary

A Portofino Multi Family Office busca profissional para atendimento a clientes, gestão de demandas e rotinas operacionais, com visão analítica, autonomia e protagonismo. A função envolve comunicação clara, coordenação entre áreas, bancos e parceiros, além de acompanhar prazos e SLAs.

É imprescindível ensino superior completo, experiência em atendimento a clientes e conhecimento avançado de Excel. Experiência em Family Office/Private Banking é diferencial.

Qualifications

• Ensino superior completo.
• Experiência com atendimento a clientes, gestão de demandas e rotinas operacionais.
• Vivência em Family Office, Private Banking, Wealth Management ou mercado financeiro é diferencial.
• Perfil organizado, analítico e capaz de priorizar e solucionar problemas.
• Autonomia, senso de responsabilidade e protagonismo na condução das demandas.
• Comunicação clara e relacionamento com clientes e áreas.
• Proatividade, visão sistêmica e antecipar riscos.
• Diferencial ter experiência com melhoria de processos, automação e conhecimento avançado de Excel e IA.

Responsibilities

• Atender clientes e executivos com comunicação clara, ágil e personalizada.
• Compreender solicitações, identificar prioridades e acompanhar demandas ponta a ponta.
• Coordenar demandas entre áreas, bancos e parceiros, cumprindo prazos e SLAs.
• Acompanhar aberturas/de contas, movimentações, câmbio, transferências e rotinas patrimoniais.
• Monitorar pendências e atualizar clientes e áreas sobre prazos e status.
• Registrar demandas nos sistemas e manter informações atualizadas.
• Identificar gargalos e oportunidades de melhoria nos processos operacionais.
• Contribuir com iniciativas de melhoria, automação, tecnologia e uso de IA, apoiando evolução da operação.

Skills

Atendimento ao cliente

Gestão de demandas

Rotinas operacionais

Proatividade

Autonomia

Education

Superior completo

Tools

Excel

Job description

Principais Responsabilidades:

• Atender clientes e executivos, garantindo uma comunicação clara, ágil e personalizada;
• Compreender o contexto das solicitações, identificar prioridades e acompanhar as demandas de ponta a ponta;
• Coordenar demandas entre áreas internas, bancos, corretoras e demais parceiros, garantindo o cumprimento de prazos e SLAs;
• Acompanhar aberturas e manutenções de contas, movimentações financeiras, câmbio, transferências e demais rotinas patrimoniais;
• Monitorar pendências e manter clientes e áreas envolvidas atualizados sobre prazos e status das solicitações;
• Registrar e acompanhar as demandas nos sistemas utilizados pela empresa, garantindo a qualidade e atualização das informações;
• Identificar gargalos, retrabalhos e oportunidades de melhoria nos processos operacionais;
• Contribuir com iniciativas de melhoria contínua, automação, tecnologia e uso de Inteligência Artificial, apoiando a evolução e a escalabilidade da operação.

Perfil que buscamos:

• Ensino superior completo;
• Experiência com atendimento a clientes, gestão de demandas e rotinas operacionais;
• Vivência em Family Office, Private Banking, Wealth Management ou mercado financeiro será considerada um diferencial;
• Perfil organizado, analítico e com capacidade de priorizar e solucionar problemas;
• Autonomia, senso de responsabilidade e protagonismo na condução das demandas;
• Comunicação clara e facilidade de relacionamento com clientes e diferentes áreas;
• Proatividade, visão sistêmica e capacidade de antecipar riscos e necessidades;
• Será um diferencial ter experiência com melhoria de processos e automação, além de conhecimento avançado de Excel e familiaridade com ferramentas de Inteligência Artificial.

Informações sobre a oportunidade:

• Benefícios: Seguro de Vida, Vale-Refeição, Vale-Alimentação, Vale-Transporte, Gympass e Conexa Saúde.
• Necessário residir em São Paulo.
• Formato de trabalho: Presencial.