Senior Beleggingsadviseur

Jobat; Oostkamp; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een dynamsich bankkantoor in Oostkamp. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille en denkt strategisch na over lange termijn doelstellingen. Je advies is volledig en geïntegreerd, afgestemd op elk profiel.

Je werkt in een collegiale sfeer, informeert klanten helder over risico's en kosten, analyseert markten en zorgt voor een correcte dossierafhandeling met op maat gemaakte beleggingsplannen en actieve portefeuillebeheer.

Responsibilities

• Totaaladvies: samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren een volledig en geïntegreerd advies bieden.
• Transparante communicatie: klanten informeren over risico's, kosten en verwachte rendementen.
• Marktanalyse: trends volgen en vertalen naar concreet en onderbouwd advies voor klanten.
• Dossierbeheer: following geldende richtlijnen en correcte administratieve verwerking van klantdossiers.
• Strategisch beleggingsadvies: op maat gemaakte beleggingsplannen opstellen en opvolgen volgens doelstellingen en risicoprofiel.
• Portefeuillebeheer: klantportefeuilles actief monitoren en bijsturen op basis van marktontwikkelingen.

Job description

Over de opdrachtgever:

Binnen een dynamisch en professioneel uitgebouwd bankkantoor in Oostkamp staat de kwaliteit van het beleggingsadvies centraal. Het team bestaat uit ervaren specialisten die in een collegiale sfeer samenwerken, waar kennisdeling hand in hand gaat met een persoonlijke aanpak. Klanten rekenen er op doordacht vermogensadvies met een duurzame langetermijnvisie. Ter versterking zoeken we een Beleggingsadviseur.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.