Beleggingsadviseur: Actief Relatiebeheer & Groei

Jobat; Bulskamp; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat in Veurne is op zoek naar een beleggingsadviseur die deel uitmaakt van een compact team en op termijn een grotere verantwoordelijkheid kan dragen.

Je begeleidt klanten bij vermogensopbouw, adviseert over beleggingsmogelijkheden, onderhoudt relaties en analyseert financiële situaties en doelstellingen. Er is ruimte voor initiatief en groei binnen de familiale groep met vestigingen in de Westhoek.

Qualifications

• Beleggingsadvieservaring bij particuliere of professionele klanten.
• Klantrelatiebeheer en portefeuille opvolging.
• Inzicht in financiële doelstellingen en risicoprofiel.

Responsabilités

• Begeleid bestaande en nieuwe klanten bij vermogensopbouw.
• Adviseer over beleggingsmogelijkheden en oplossingen.
• Analyseer financiële situatie, doelstellingen en behoeften.
• Onderhoud actief contact en win nieuwe relaties.
• Volg portefeuille en gemaakte afspraken nauwgezet op.
• Werk samen met collega's beleggingen en verzekeringen.
• Neem op termijn een aansturende rol binnen het team op.

Connaissances

Klantrelatiebeheer

Portfolioanalyse

Beleggingsadvies

Nieuw klanten werven

Commerciële vaardigheden

Description du poste

Jobat in Veurne is op zoek naar een beleggingsadviseur die deel uitmaakt van een compact team en op termijn een grotere verantwoordelijkheid kan dragen.

Je begeleidt klanten bij vermogensopbouw, adviseert over beleggingsmogelijkheden, onderhoudt relaties en analyseert financiële situaties en doelstellingen. Er is ruimte voor initiatief en groei binnen de familiale groep met vestigingen in de Westhoek.