Senior Beleggingsadviseur: Vermogensopbouw & Advies

FINVISORS; Hannuit; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

FINVISORS zoekt een Senior Beleggingsadviseur die start vanuit een bestaande klantenportefeuille en deze verder ontwikkelt met persoonlijk advies, aanbevelingen en samenwerking met collega’s.

U werkt actief aan het benaderen van klanten, het uitbouwen van de portefeuille en het analyseren van financiële situaties. U beheert beleggingsvoorstellen en begeleidt bij vermogensoverdracht en fiscale planning.

Responsibilities

• Actief benaderen van bestaande klanten en advies- en opvolggesprekken plannen.
• Uitbouwen van de portefeuille via aanbevelingen, leads en netwerk.
• Analyseren van de financiële situatie, behoeften en doelstellingen van klanten.
• Formuleren van onderbouwde beleggingsvoorstellen, van modelportefeuilles tot maatwerk.
• Adviseren over fondsen, gestructureerde producten, spreiding en beleggingsverzekeringen.
• Ondersteunen bij vermogensoverdracht, fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Opvolgen van klanten gedurende jaren en informeren over wetswijzigingen.

Skills

Klantcontact

Beleggingsadvies

Portefeuilleontwikkeling

Job description

FINVISORS zoekt een Senior Beleggingsadviseur die start vanuit een bestaande klantenportefeuille en deze verder ontwikkelt met persoonlijk advies, aanbevelingen en samenwerking met collega’s.

U werkt actief aan het benaderen van klanten, het uitbouwen van de portefeuille en het analyseren van financiële situaties. U beheert beleggingsvoorstellen en begeleidt bij vermogensoverdracht en fiscale planning.