Senior Private Banker

Jobat; Koksijde; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Jobat is op zoek naar een Private Banker in de regio Koksijde om klanten met aanzienlijk vermogen te adviseren en te begeleiden. Je bent het vaste, discrete aanspreekpunt en bouwt duurzame vertrouwensrelaties op.

Je analyseert financiële situaties, vertaalt doelstellingen naar een samenhangend plan en werkt samen met experten aan totaaloplossingen voor de klant.

Responsibilities

• Relatiebeheer op hoog niveau: vaste, discrete aanspreekpunt voor veeleisend cliënteel.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: verkoop van onderneming, erfenis, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: nauw samenwerken met estate planners, kredietspecialisten en adviseurs.
• Marktopvolging: volgen van economische en financiële ontwikkelingen en kansen signaleren.
• Portefeuillebeheer: actief volgen van beleggingen, risicoprofiel evalueren en bijsturen.
• Vermogensstructurering: opportuniteiten rond vermogensstructuur en fiscale planning.

Job description

Over de opdrachtgever:

Onze opdrachtgever is een stevig verankerde bank die in regio Koksijde bekendstaat om haar discrete en persoonlijke begeleiding van een veeleisend cliënteel. Klanten rekenen er op een adviseur die hun volledige financiële plaatje begrijpt en mee bewaakt. Ter versterking van het lokale team is men op zoek naar een ervaren Private Banker die zelfstandig een portefeuille beheert.

Jobomschrijving

Als Private Banker ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met een aanzienlijk vermogen. Je analyseert hun volledige financiële situatie en vertaalt hun doelstellingen naar een doordacht, samenhangend plan. Je combineert financiële expertise met een persoonlijke, discrete aanpak en bouwt zo duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat ga je doen?

• Relatiebeheer op hoog niveau: Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op met een veeleisend cliënteel en bent hun vaste, discrete aanspreekpunt voor alle financiële vragen.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je staat klanten bij op cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Marktopvolging: Je volgt economische en financiële ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze inzichten naar concrete opportuniteiten en aandachtspunten voor je klanten.
• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé en via vennootschap, en koppelt dit aan fiscale optimalisatie en successieplanning.