Private Banker

Jobat; Kapellen; On-site; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt voor een gevestigde bank in Kapellen een ervaren Private Banker die zelfstandig een portefeuille beheert en discreet advies biedt aan vermogende klanten. Je analyseert de volledige financiële situatie en bouwt zo een op maat gemaakt vermogensplan op, rekening houdend met privé- en professioneel vermogen.

Je werkt volgens geldende richtlijnen, bewaakt klantdossiers en werkt samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om totaaloplossingen te bieden.

Responsibilities

• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.
• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.

Job description

Over onze klant:

Onze opdrachtgever is een stevig verankerde bank die in regio Kapellen bekendstaat om haar discrete en persoonlijke begeleiding van een veeleisend cliënteel. Klanten rekenen er op een adviseur die hun volledige financiële plaatje begrijpt en mee bewaakt. Ter versterking van het lokale team is men op zoek naar een ervaren Private Banker die zelfstandig een portefeuille beheert.

Jobomschrijving

Als Private Banker ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met een aanzienlijk vermogen. Je analyseert hun volledige financiële situatie en vertaalt hun doelstellingen naar een doordacht, samenhangend plan. Je combineert financiële expertise met een persoonlijke, discrete aanpak en bouwt zo duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat ga je doen?

• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.
• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.