Dossierbeheerder leven

CTRL-F; Kortrijk; Sur place; EUR 29 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F in Kortrijk zoekt een dossierbeheerder die als schakel tussen buitendienst, verzekeringsmaatschappijen en klanten fungeert. U maakt offertes op na een eerste gesprek en bereidt dossiers inhoudelijk en administratief voor.

U denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie, bespreekt en sluit inkomensverzekeringen af, en volgt afspraken nauwgezet op.

Qualifications

• Maakt offertes op na een eerste klantgesprek
• Bereidt klantendossiers inhoudelijk en administratief voor
• Denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie
• Bespreekt en sluit onder meer gewaarborgd inkomen af
• Neemt deel aan digitale klantgesprekken en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nadien correct worden opgevolgd
• Maakt notities en zet de nodige acties in gang
• Verwerkt wijzigingen aan polissen
• Volgt bestaande klanten actief op en neemt contact op bij weinig activiteit
• Bewakt de jaarlijkse opvolging en terugkerende acties binnen jouw portefeuille
• Onderhoudt contact met verzekeringsmaatschappijen en zorgt dat dossiers administratief volledig zijn.

Responsabilités

• Mix van administratie, advies en klantencontact; denkt mee met de klant en durft beslissingen te nemen.

Description du poste

Als dossierbeheerder leven word je een belangrijke schakel tussen de commerciële buitendienst, verzekeringsmaatschappijen en de klant. Je:

• maakt offertes op na een eerste klantgesprek;
• bereidt klantendossiers inhoudelijk en administratief voor;
• denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie;
• bespreekt en sluit onder meer gewaarborgd inkomen af;
• neemt deel aan digitale klantgesprekken en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken nadien correct worden opgevolgd;
• maakt notities en zet de nodige acties in gang;
• verwerkt wijzigingen aan polissen;
• volgt bestaande klanten actief op en neemt contact op wanneer er langere tijd geen activiteit is;
• bewaakt de jaarlijkse opvolging en terugkerende acties binnen jouw portefeuille;
• onderhoudt contact met verzekeringsmaatschappijen en zorgt dat dossiers administratief volledig zijn.

Je krijgt dus een mooie mix van administratie, inhoudelijk advies en klantencontact. Je bent geen klassieke backoffice medewerker die enkel dossiers verwerkt: je denkt mee met de klant en durft zelf beslissingen te nemen.