Dossierbeheerder leven

Jobat; Kortrijk; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een verzekeringsmakelaarskantoor in Kortrijk een medewerker die zich toelegt op medische wereld, leven, fiscaliteit, vermogensopbouw en loonsoptimalisatie. Je werkt in een team met commerciële profielen en backoffice en werkt mee aan offertes, dossiers en opvolging met verzekeringsmaatschappijen.

Je combineert administratie, inhoudelijk advies en klantencontact en durft zelf beslissingen te nemen binnen de portefeuille van klanten.

Qualifications

• Klantgesprekken voeren en offertes opmaken na een eerste gesprek.
• Klantendossiers inhoudelijk en administratief voorbereiden.
• Denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie.
• Bespreekt en sluit onder meer gewaarborgd inkomen af.

Responsabilités

• Offertes opmaken na een eerste gesprek.
• Dossiers inhoudelijk en administratief voorbereiden.
• Oplossingen bespreken rond fiscale en loonoptimalisatie.
• Contact met verzekeringsmaatschappijen onderhouden en dossiers up-to-date houden.

Connaissances

Klantcontact

Administratie

Verzekeringen

Fiscaliteit

Description du poste

Je komt terecht in een verzekeringsmakelaarskantoor dat zich heel specifiek richt op de medische wereld. Denk aan artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers en vroedvrouwen. Het gaat vaak om een jong cliënteel tussen 25 en 40 jaar, waaronder ook heel wat consultants en managementvennootschappen.

De focus ligt op leven, fiscaliteit, vermogensopbouw en loonsoptimalisatie. De klassieke verzekeringsactiviteiten worden elders binnen de groep opgenomen, waardoor jij je volledig kunt toeleggen op jouw expertise.

Je maakt deel uit van een team waarin momenteel enkele commerciële profielen en backoffice collega's actief zijn. De organisatie maakt daarnaast deel uit van een veel grotere groep met ongeveer 160 medewerkers in België. Dat biedt niet alleen stabiliteit, maar ook mogelijkheden om op termijn verder te groeien.

Jobomschrijving

• maakt offertes op na een eerste klantgesprek;
• bereidt klantendossiers inhoudelijk en administratief voor;
• denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie;
• bespreekt en sluit onder meer gewaarborgd inkomen af;
• neemt deel aan digitale klantgesprekken en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken nadien correct worden opgevolgd;
• maakt notities en zet de nodige acties in gang;
• verwerkt wijzigingen aan polissen;
• volgt bestaande klanten actief op en neemt contact op wanneer er langere tijd geen activiteit is;
• bewaakt de jaarlijkse opvolging en terugkerende acties binnen jouw portefeuille;
• onderhoudt contact met verzekeringsmaatschappijen en zorgt dat dossiers administratief volledig zijn.

Je krijgt dus een mooie mix van administratie, inhoudelijk advies en klantencontact. Je bent geen klassieke backoffice medewerker die enkel dossiers verwerkt: je denkt mee met de klant en durft zelf beslissingen te nemen.