Levensverzekeringsadviseur & Dossierbeheerder

CTRL-F; Kortrijk; Sur place; EUR 29 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F in Kortrijk zoekt een dossierbeheerder die als schakel tussen buitendienst, verzekeringsmaatschappijen en klanten fungeert. U maakt offertes op na een eerste gesprek en bereidt dossiers inhoudelijk en administratief voor.

U denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie, bespreekt en sluit inkomensverzekeringen af, en volgt afspraken nauwgezet op.

Qualifications

• Maakt offertes op na een eerste klantgesprek
• Bereidt klantendossiers inhoudelijk en administratief voor
• Denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie
• Bespreekt en sluit onder meer gewaarborgd inkomen af
• Neemt deel aan digitale klantgesprekken en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nadien correct worden opgevolgd
• Maakt notities en zet de nodige acties in gang
• Verwerkt wijzigingen aan polissen
• Volgt bestaande klanten actief op en neemt contact op bij weinig activiteit
• Bewakt de jaarlijkse opvolging en terugkerende acties binnen jouw portefeuille
• Onderhoudt contact met verzekeringsmaatschappijen en zorgt dat dossiers administratief volledig zijn.

Responsabilités

• Mix van administratie, advies en klantencontact; denkt mee met de klant en durft beslissingen te nemen.

Description du poste

CTRL-F in Kortrijk zoekt een dossierbeheerder die als schakel tussen buitendienst, verzekeringsmaatschappijen en klanten fungeert. U maakt offertes op na een eerste gesprek en bereidt dossiers inhoudelijk en administratief voor.

U denkt mee over oplossingen rond VAPZ, EPT's, aandelenopties, fiscaal sparen, beleggen en loonsoptimalisatie, bespreekt en sluit inkomensverzekeringen af, en volgt afspraken nauwgezet op.