Beleggingsadviseur – West-Vlaanderen

Bold HR; Houthulst; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Een financiële dienstverlener in Houthulst zoekt een ervaren beleggingsadviseur. In deze rol begeleid je klanten bij hun beleggingsbeslissingen en bied je oplossingen op maat. Je voert adviesgesprekken, beheert beleggingsdossiers, en onderhoudt actief contact met klanten om hun portefeuilles te monitoren. Kennis van de financiële sector en sterke communicatieve vaardigheden zijn vereist. Dit is een kans om te werken in een hecht team met focus op persoonlijke relaties en klanttevredenheid.

Qualifications

• Ervaring in beleggingsadvies of relevante financiële sector.
• Vaardigheden in het opbouwen van klantrelaties.
• Kennis van beleggingsoplossingen en financiële producten.

Responsabilités

• Breng de behoeften van klanten in kaart.
• Zorg voor correcte administratieve verwerking van dossiers.
• Monitor portefeuilles en geef bijkomend advies.
• Bouw vertrouwelijke klantrelaties op.

Connaissances

Actief luisteren

Relatiebeheer

Adviesgesprekken voeren

Description du poste

Houvast in Houthulst is een zelfstandig crelan bank-, verzekerings- en vastgoedkantoor met een warme uitstraling en een sterke lokale verankering. In het moderne kantoor staan persoonlijk contact, helder advies en duurzame relaties centraal.

Het hechte team van ervaren professionals ondersteunt zowel particulieren als ondernemers met oplossingen op maat voor bankzaken, verzekeringen en vastgoed. Dankzij jarenlange expertise, de nodige professionele accreditaties en een breed netwerk van specialisten biedt Houvast elke dag opnieuw zekerheid, kwaliteit en echte gemoedsrust.

Ter versterking van het Bank team zijn we vanuit Bold HR op zoek naar een beleggingsadviseur.

Als beleggingsadviseur speel je een cruciale rol in het begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en zorg je voor oplossingen op maat. Jouw rol omvat onder andere volgende taken:

• Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.
• Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers.
• Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig.
• Contact: Je bent de eerste gesprekspartner van jouw klanten en helpt hen bij vragen omtrent hun beleggingen, je verleent advies en volgt jouw klanten op. Je hebt hierbij oog voor de klant en bouwt een warme, vertrouwelijke relatie uit.

Als beleggingsadviseur werk je nauw samen met jouw collega’s en rapporteer je aan de zaakvoerder.