Beleggingsadviseur: Klantgericht Vermogensbeheer & Groei

CTRL-F NV; Heverlee; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F NV in Heverlee zoekt een ervaren partner voor vermogensbeheer en ons wealth management team. Je neemt de bestaande investeringsportefeuille over en bouwt deze verder uit door proactief advies en contact met cliënten.

Je plant en voert klantgesprekken en vermogensplanning uit, reactiveert dormant portfolios en werkt nauw samen met de junior collega om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren en te laten groeien.

Qualifications

• Ruime ervaring in beleggingen en/of vermogensbeheer.
• Ervaring bij een bank of als fonds-/beleggingsadviseur is een plus.
• Commercieel ingesteld, sterk relationeel en klantgericht.
• Gaat graag gesprekken aan en begeleidt klanten bij financiële keuzes.

Responsabilités

• Beheer en ontwikkeling van de bestaande beleggings- en vermogensportefeuille.
• Plan en voer klantgesprekken en vermogensplanning uit.
• Reactiveren van inactieve portefeuilles en verbeteren van dienstverlening.
• Samenwerken met de junior collega en bijdragen aan groei van de portefeuille.
• Integreren van de overgenomen klantportefeuille en streven naar klanttevredenheid.

Connaissances

Vermogensbeheer

Beleggen

Relatiebeheer

Description du poste

CTRL-F NV in Heverlee zoekt een ervaren partner voor vermogensbeheer en ons wealth management team. Je neemt de bestaande investeringsportefeuille over en bouwt deze verder uit door proactief advies en contact met cliënten.

Je plant en voert klantgesprekken en vermogensplanning uit, reactiveert dormant portfolios en werkt nauw samen met de junior collega om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren en te laten groeien.