Beleggingsadviseur: Groeiend team, persoonlijk advies

Jobat; Tervuren; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Job summary

Jobat in België is op zoek naar een beleggingsadviseur voor het kantoor in Tervuren. Je werkt in een klein, hecht team waar samenwerking en klantgerichte resultaten centraal staan, met ruimte om te groeien en stap voor stap meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Je begeleidt klanten bij hun investeringskeuzes, vertaalt financiële doelen naar helder advies, onderhoudt een portefeuille en bouwt duurzame relaties op.

Responsibilities

• Begeleiden van een bestaande klantenportefeuille
• Detecteren van opportuniteiten via telefonische contacten en warme leads
• Analyseren van behoeften, risicoprofiel en verwachtingen
• Opstellen van duidelijke en onderbouwde beleggingsvoorstellen
• Mee opvolgen van vermogensbeheer, vermogensplanning en successievraagstukken
• Zorg dragen voor correcte administratie en transparante opvolging

Job description

Jobat in België is op zoek naar een beleggingsadviseur voor het kantoor in Tervuren. Je werkt in een klein, hecht team waar samenwerking en klantgerichte resultaten centraal staan, met ruimte om te groeien en stap voor stap meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Je begeleidt klanten bij hun investeringskeuzes, vertaalt financiële doelen naar helder advies, onderhoudt een portefeuille en bouwt duurzame relaties op.