Beleggingsadviseur en Klantrelatiebeheer

Jobat; Ravels; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een commercieel ingestelde beleggingsadviseur voor ons kantoor in België. Je biedt persoonlijk advies rond beleggen en vermogensopbouw en ondersteunt particulieren bij financiële beslissingen.

Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen in kaart, voert een grondige behoefteanalyse uit en bespreekt duidelijke beleggingsmogelijkheden. Je onderhoudt bestaande klantenrelaties en bouwt nieuwe contactpunten op, met zorg voor correcte dossieropvolging.

Qualifications

• Beleggingen en vermogensopbouw adviseren aan particuliere klanten.
• Opvolging van beleggingsportefeuilles en klantendossiers.
• Grondige behoefteanalyse uitvoeren bij klanten.
• Nauwkeurige administratieve verwerking en dossieropvolging.

Responsibilities

• Beleggen en vermogensopbouw adviseren aan klanten op een begrijpelijke manier.
• Beleggingsmogelijkheden toelichten en klanten begeleiden bij hun keuzes.
• Onderhouden van bestaande klantenrelaties en actief nieuw contact opbouwen.
• Zorgdragen voor correcte administratie en dossieropvolging.
• Samen met collega's zorgen voor een professionele en persoonlijke klantenbeleving.

Skills

Commerciële instelling

Adviesvaardigheden

Beleggingskennis

Beleggingsanalyse

Klantgerichtheid

Job description

Jobat zoekt een commercieel ingestelde beleggingsadviseur voor ons kantoor in België. Je biedt persoonlijk advies rond beleggen en vermogensopbouw en ondersteunt particulieren bij financiële beslissingen.

Je brengt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen in kaart, voert een grondige behoefteanalyse uit en bespreekt duidelijke beleggingsmogelijkheden. Je onderhoudt bestaande klantenrelaties en bouwt nieuwe contactpunten op, met zorg voor correcte dossieropvolging.