Beleggingsadviseur

HOUVAST; Klerken; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

HOUVAST in Klerken zoekt een beleggingsadviseur die het eerste aanspreekpunt voor klanten is met betrekking tot sparen en beleggen. Je begeleidt klanten in hun financiële beslissingen en bouwt een vertrouwensrelatie op.

Je voert adviesgesprekken, werkt voorstellen uit op maat en beheert je eigen klantenportefeuille. De rol vereist proactieve communicatie, nauwkeurig administratief werk, en samenwerking met collega’s. Bij HOUVAST staat persoonlijk contact en heldere communicatie centraal.

Qualifications

• Ervaring in spaar- en beleggingsadvies is een pré.
• In staat om een vertrouwensrelatie met klanten op te bouwen.
• Nauwkeurig en administratief onderlegd.

Responsabilités

• Voeren van persoonlijke adviesgesprekken met klanten.
• Uitwerken van spaar- en beleggingsvoorstellen op maat.
• Beheren van een eigen klantenportefeuille.
• Actief monitoren van portefeuilles en klantensituaties.
• Proactief contact opnemen met klanten voor herzieningen.
• Zorgen voor correcte administratieve verwerking.
• Nauw samenwerken met collega’s en rapporteren aan de zaakvoerder.

Connaissances

Persoonlijk advies

Klantenportefeuille beheer

Financiële kennis

Communicatieve vaardigheden

Description du poste

Houvast is een zelfstandig Crelan bank-, verzekerings- en vastgoedkantoor met een warme uitstraling en een sterke lokale verankering. Vanuit ons modern kantoor zetten we elke dag in op persoonlijk contact, helder advies en duurzame relaties. Met een hecht team van 7 ervaren medewerkers ondersteunen we zowel particulieren als ondernemers met oplossingen op maat. Dankzij onze jarenlange expertise, professionele accreditaties en samenwerking met verschillende partners bieden we onze klanten een brede waaier aan kwalitatieve beleggingsoplossingen.

Jouw rol

Als beleggingsadviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten rond sparen en beleggen. Je begeleidt hen in hun financiële keuzes en bouwt stap voor stap een vertrouwensrelatie op.

Wat je concreet doet

• Je voert persoonlijke adviesgesprekken en brengt de behoeften en doelstellingen van klanten helder in kaart
• Je werkt spaar- en beleggingsvoorstellen op maat uit, steeds met het belang van de klant voorop
• Je beheert je eigen klantenportefeuille en volgt dossiers nauwgezet op
• Je monitort actief portefeuilles en speelt in op wijzigingen in de markten of in de situatie van de klant
• Je neemt proactief contact op en nodigt klanten uit voor herzieningen waar nodig
• Je zorgt voor een correcte en efficiënte administratieve verwerking
• Je werkt nauw samen met je collega’s en rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder