Beleggingsadviseur Duurzaam Vermogen en Advies

CRELAN BOCHOLT/BREE (AC INVEST bv); Bocholt; Sur place; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

AC-Invest (Crelan) zoekt een beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring die klanten wil begeleiden bij vermogensgroei en doordachte beleggingen.

Je biedt advies op maat, voert analyse uit, stelt gepersonaliseerde voorstellen op en onderhoudt actief een groeiende klantenportefeuille, met aandacht voor duurzaam beleggen en transparant advies. Deze rol vereist nauw samenwerken met collega's en een passie voor financiën.

Qualifications

• Beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring.
• Duurzaam beleggen en transparant advies staan centraal.

Responsabilités

• Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsproducten en -strategieën.
• Uitvoeren van grondige financiële analyses en risicoprofielbepalingen.
• Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen en periodic opvolging van portefeuilles.
• Actief onderhouden en uitbreiden van je klantenportefeuille.
• Volgen van de financiële markten en vertalen van trends naar concrete adviezen.
• Samenwerken met collega’s om geïntegreerde oplossingen te bieden op vlak van sparen, beleggen, verzekeren en vermogensplanning.

Connaissances

Beleggingsadvies

Klantgericht

Risicoprofiel bepaling

Description du poste

AC-Invest (Crelan) zoekt een beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring die klanten wil begeleiden bij vermogensgroei en doordachte beleggingen.

Je biedt advies op maat, voert analyse uit, stelt gepersonaliseerde voorstellen op en onderhoudt actief een groeiende klantenportefeuille, met aandacht voor duurzaam beleggen en transparant advies. Deze rol vereist nauw samenwerken met collega's en een passie voor financiën.