Adviseur bank & vermogen

MANPOWER; Aalter; Vor Ort; EUR 42.000 - 64.000; Vollzeit

Zusammenfassung

MANPOWER zoekt een beleggingsadviseur/ Vermogensadviseur om een bestaande portefeuille van belegging- en vermogensklanten te beheren en uit te bouwen.

Je geeft advies over beleggingen, sparen en financiële oplossingen, en voert diepe beleggingengesprekken. Je bouwt langdurige relaties op, signaleert commerciële kansen en werkt samen met interne specialisten voor totaaloplossingen.

Daarnaast organiseer je events en volg je markten en regelgeving op de voet om continue compliance te garanderen.

Qualifikationen

• Minimaal bachelor diploma in financiën of gerelateerd vakgebied.
• Ervaring met beleggingsadvies en vermogensplanning is een plus.
• Kennis van MiFID-richtlijnen en compliancevereisten.

Aufgaben

• Beheer en ontwikkel een portefeuille van belegging- en vermogensklanten.
• Adviseer klanten over beleggingen, sparen en financiële oplossingen.
• Voer diepgaande beleggingengesprekken en vertaal marktontwikkelingen naar advies.
• Bouw langdurige klantrelaties op gebaseerd op vertrouwen en proactieve opvolging.
• Detecteer commerciële kansen en werf actief nieuwe klanten en kapitaal.
• Werk nauw samen met interne specialisten voor totaaloplossingen.
• Organiseer klantenevents en informatiesessies.
• Volg financiële markten en regelgeving op de voet.

Kenntnisse

Beleggingsadvies

Portefeuillebeheer

Relatiebeheer

Commerciële opportuniteiten

Ausbildung

Bachelor Financiële Dienstverlening

Tools

CRM

Jobbeschreibung

• Je beheert en ontwikkelt een bestaande portefeuille van beleggings- en vermogensklanten.
• Je adviseert klanten rond beleggingen, sparen, vermogensplanning en financiële oplossingen.
• Je voert diepgaande beleggingsgesprekken en vertaalt marktevoluties naar passend advies.
• Je bouwt langdurige klantenrelaties uit gebaseerd op vertrouwen, expertise en proactieve opvolging.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten en trekt actief nieuwe klanten en kapitalen aan.
• Je werkt nauw samen met interne specialisten om klanten een totaaloplossing aan te bieden.
• Je organiseert en ondersteunt klantenevents, infosessies en beleggingsavonden.
• Je volgt financiële markten, economische trends en nieuwe beleggingsproducten op de voet.
• Je zorgt ervoor dat je kennis van financiële producten, fiscaliteit en regelgeving steeds actueel blijft.
• Je waakt over een correcte toepassing van MiFID-richtlijnen en andere compliancevereisten.