Planificateur financier – Conseil client et rémunération

Allianz Suisse Generalagenturen; Lavamünd; Vor Ort; EUR 97.000 - 129.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Allianz Suisse, Agence Générale Martigny, recherche un Planificateur financier h/f/d à 100 %. Passionné par le contact humain et le service, vous supervisez les activités de planification financière et encadrez les conseillers de l'agence, en coordonnant les rendez-vous et les séances de formation.

Vous entretenez et développez un portefeuille client, proposez des solutions adaptées et assurez un conseil complet et durable.

Qualifikationen

• Brevet fédéral de planificateur financier requis.
• Plusieurs années d’expérience en conseil en planification financière (banque, assurance ou cabinet spécialisé).
• Bon relationnel et sens du service client, orientation client prononcée.
• Bonne maîtrise des applications informatiques et sens de l’initiative.
• Capacité à organiser et animer des sessions de formation et à développer le réseau local.

Aufgaben

• Encadrer les activités de planification financière de l’agence et des conseillers.
• Accompagner les collaborateurs lors des RDV et animer des séances de formation pour booster la planification retraite.
• Entretenir un portefeuille clients et le développer via le réseau personnel.
• Offrir un conseil complet et construire des solutions adaptées aux clients.
• Établir des relations de confiance durables et ancrer l’activité localement.

Kenntnisse

Relation client

Service client

Organisation

Initiative

Ausbildung

Brevet fédéral de planificateur financier

Jobbeschreibung

Allianz Suisse, Agence Générale Martigny, recherche un Planificateur financier h/f/d à 100 %. Passionné par le contact humain et le service, vous supervisez les activités de planification financière et encadrez les conseillers de l'agence, en coordonnant les rendez-vous et les séances de formation.

Vous entretenez et développez un portefeuille client, proposez des solutions adaptées et assurez un conseil complet et durable.