Planificateur financier Agence Générale Martigny , 100%

Allianz Suisse Generalagenturen; Lavamünd; On-site; EUR 97,000 - 129,000; Full time

Job summary

Allianz Suisse, Agence Générale Martigny, recherche un Planificateur financier h/f/d à 100 %. Passionné par le contact humain et le service, vous supervisez les activités de planification financière et encadrez les conseillers de l'agence, en coordonnant les rendez-vous et les séances de formation.

Vous entretenez et développez un portefeuille client, proposez des solutions adaptées et assurez un conseil complet et durable.

Qualifications

• Brevet fédéral de planificateur financier requis.
• Plusieurs années d’expérience en conseil en planification financière (banque, assurance ou cabinet spécialisé).
• Bon relationnel et sens du service client, orientation client prononcée.
• Bonne maîtrise des applications informatiques et sens de l’initiative.
• Capacité à organiser et animer des sessions de formation et à développer le réseau local.

Responsibilities

• Encadrer les activités de planification financière de l’agence et des conseillers.
• Accompagner les collaborateurs lors des RDV et animer des séances de formation pour booster la planification retraite.
• Entretenir un portefeuille clients et le développer via le réseau personnel.
• Offrir un conseil complet et construire des solutions adaptées aux clients.
• Établir des relations de confiance durables et ancrer l’activité localement.

Skills

Relation client

Service client

Organisation

Initiative

Education

Brevet fédéral de planificateur financier

Job description

Planificateur financier Agence Générale Martigny (h/f/d), 100%

Tu aimes le contact humain et tu as un vrai sens du service ? Tu recherches un employeur qui récompense vraiment tes performances ?

Alors deviens Planificateur financier dans notre agence générale et rejoignez Allianz, l'une des sociétés d'assurances les plus prospères au monde. Dans le cadre de ce travail gratifiant, tu as la possibilité de participer activement à la construction de ton avenir.

Comment nous façonnons ton avenir ensemble

• Tu encadres les activités de planification financière de l'ensemble des conseillers de l'agence.
• Tu accomplapges les collaborateurs en RDV, tu organises des séances dans le but de booster la planification retraite et tu obtiens les réinvestissements des capitaux de la clientèle au travers de nos solutions de produits financiers et de placement.
• Tu entretiens un portefeuille clients qui te sera confié, et tu développes ce dernier grâce à ton propre réseau.
• Tu accordes une grande importance à un conseil complet et à des relations de confiance pérennes avec les clients(e)s.
• Tu définis toujours ensemble au cas par cas les solutions qui leur conviennent le mieux.

Ce qui t'attend : un travail quotidien varié

• Tu effectues des tâches variées en t'appuyant sur une gamme complète de produits dans une culture d'entreprise stimulante.
• Tu bénéficieras d'une intégration optimale grâce à une initiation bien encadrée et à de nombreuses offres de formation continue.
• Tu pourras obtenir une rémunération attractive grâce à notre modèle fondé sur la performance et à des objectifs de commission atteignables.
• Tu auras de nombreux contacts avec la clientèle dans le cadre d'un travail quotidien varié te laissant une grande souplesse.
• Tu travailleras pour un acteur mondial jouissant d'une grande renommée, qui se distingue également par son ancrage et son engagement au niveau régional.
• Tu bénéficieras d'une grande marge de manoeuvre dans l'organisation de ton travail et pourras faire valoir ton esprit d'entreprise.
• Tu pourras t'appuyer sur une large palette de produits de prévoyance et de placement innovants et compétitifs : une base solide pour la réussite dans ton activité de conseil qui contribuera également à la variété de ton travail.

Ce que nous attendons de toi

• Tu es au bénéfice du brevet fédéral de planificateur financier
• Tu as acquis une expérience professionnelle de plusieurs années dans le conseil en planification financière, soit dans une banque, soit dans une compagnie d'assurances ou encore dans une entreprise spécialisée dans la planification
• Doté(e) d'un tempérament de gagnant(e), tu as le sens des relations clientèle et fais preuve de résilience et d'orientation clientèle
• Tu as une grande vivacité d'esprit et de bonnes connaissances des applications informatiques
• Tu fais preuve d'initiative et d'engagement
• Tu as le contact facile et des compétences sociales solides
• Tu es capable d'organiser et de mener des séances de formation
• Tu es bien ancré(e) dans ta région et aimes entretenir et développer un réseau
• Un atout, avoir une expérience dans le suivi et l'accompagnement de collaborateurs

Allianz Suisse
Agence Générale
Attn. Marcoz
Rue de la Poste 3
1920 Martigny