Experte Finanzplanung (w/m/d)

Schaffhausen24; Lavamünd; Hybrid; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Altersvorsorge

Aktienprogramm

Flottenrabatt

Gesundheitsförderung

Aus- und Weiterbildung

Zusammenfassung

Helvetia sucht eine/n erfahrene/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erarbeiten Finanz- und Pensionsplanungen, begleiten und befähigen Kundenberater:innen und geben Schulungen.

Sie bauen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden auf, analysieren Märkte, entwickeln Strategien und arbeiten am Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen mit. Ihre Initiative und Networking stärken das Helvetia-Netzwerk.

Qualifikationen

• Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern.
• Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.
• Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke.
• Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.

Aufgaben

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden, erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen.
• Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale zu identifizieren.
• Du bist maßgeblich daran beteiligt, den Bereich Versicherungs- und Banklösungen aufzubauen und mitzugestalten.
• Du pflegst enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden sowie zu Kolleginnen und Kollegen.
• Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung.

Kenntnisse

Fachliche Expertise

Marktanalyse

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche

Jobbeschreibung

Gemeinsam neue Maßstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und maßgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Was wir bieten

• Altersvorsorge: Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge
• Aktienprogramm: Aktienerwerb zu Vorzugskonditionen
• Flottenrabatt: Attraktive Konditionen beim Kauf oder Leasing von Fahrzeugen
• Gesundheitsförderung: Grosses Angebot zur Gesundheitsförderung
• Aus- und Weiterbildung: Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung.

Hast du noch Fragen?

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.

Quelle: www.helvetia.ch