Experte Vorsorge & Vermögen – Finanzplanung & Beratung

Schaffhausen24; Lavamünd; Hybrid; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Altersvorsorge

Aktienprogramm

Flottenrabatt

Gesundheitsförderung

Aus- und Weiterbildung

Zusammenfassung

Helvetia sucht eine/n erfahrene/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erarbeiten Finanz- und Pensionsplanungen, begleiten und befähigen Kundenberater:innen und geben Schulungen.

Sie bauen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden auf, analysieren Märkte, entwickeln Strategien und arbeiten am Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen mit. Ihre Initiative und Networking stärken das Helvetia-Netzwerk.

Qualifikationen

• Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern.
• Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.
• Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke.
• Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.

Aufgaben

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden, erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen.
• Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale zu identifizieren.
• Du bist maßgeblich daran beteiligt, den Bereich Versicherungs- und Banklösungen aufzubauen und mitzugestalten.
• Du pflegst enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden sowie zu Kolleginnen und Kollegen.
• Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung.

Kenntnisse

Fachliche Expertise

Marktanalyse

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche

Jobbeschreibung

Helvetia sucht eine/n erfahrene/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erarbeiten Finanz- und Pensionsplanungen, begleiten und befähigen Kundenberater:innen und geben Schulungen.

Sie bauen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden auf, analysieren Märkte, entwickeln Strategien und arbeiten am Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen mit. Ihre Initiative und Networking stärken das Helvetia-Netzwerk.