Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Engadin Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Lavamünd; Hybrid; EUR 58.000 - 72.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine:n versierte:n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Du berätst Kundinnen und Kunden, erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen und befähigst andere Berater:innen.

Du analysierst Märkte, entwickelst Strategien zur Bearbeitung von Potenzialen im Bereich Vorsorge und Finanzen und gestaltest Lösungen in Vermögensverwaltung und Fonds.

Qualifikationen

• Fachwissen aus Ausbildung/ Studium in Finanzdienstleistungen.
• Ausgeprägtes Verständnis von Vorsorge- und Finanzgeschäft.
• Kundenberatung mit Fokus auf Vermögens- und Pensionsplanung.

Aufgaben

• Fachliche Expertise: Versicherungsberatung im Vorsorge- und Finanzgeschäft, Beratung von Kundinnen und Kunden.
• Marktanalyse: Marktanalysen durchführen, Strategien zur Marktbearbeitung ableiten.
• Ausbau Vorsorge und Finanzen: Mitwirkung beim Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen in Vorsorge und Vermögen.
• Kundenbeziehungen aufbauen: Beziehungen zu Kundinnen und Kunden pflegen und ausbauen.
• Teamarbeit: Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen.

Kenntnisse

Fachwissen

Unternehmergeist

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Ausbildung

Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich

Jobbeschreibung

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise:Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse:Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen:Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen:Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit:Als Mitglied unserer Experten-CommunityVorsorge und Vermögenleistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen:Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist:Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke:Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken:Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung:Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.