Senior Life & Pension Financial Planner

NIKKI HANSENS & CO; Belgique (MO); On-site; USD 55,000 - 90,000; Full time

Job summary

NIKKI HANSENS & CO zoekt een financieel planner om klanten te helpen bij het beschermen en optimaliseren van hun financiële toekomst. U beheert portefeuilles, bouwt langdurige relaties op en adviseert over financiële producten en fiscale planning.

U stelt totaalplannen op en begeleidt klanten in zowel privé- als zakelijke context, met aandacht voor risico's en wettelijke kaders. Verder inspireert u klanten door persoonlijk en onafhankelijk advies te geven.

Qualifications

• Kennis van financiële producten en diensten zoals beleggingen, verzekeringen en kredietverlening.
• Kennis van fiscaal recht, vennootschapsrecht en successieplanning is gewenst.
• In staat om onafhankelijk en persoonlijk advies te geven.

Responsibilities

• Beheer en ontwikkel dagelijks de portefeuille van klanten.
• Bouw een duurzame vertrouwensrelatie op en volg klanten persoonlijk op.
• Begeleid klanten bij het optimaliseren van hun financiële situatie en vermogen.
• Stel geïntegreerde totaalplannen op en werk mee aan doelen en risico’s.
• Adviseer over beleggingsoplossingen, levensverzekeringen en kredietproducten.
• Fungeer als schakel tussen klanten en andere specialisten zoals accountants en bankiers.
• Beheer en ontwikkel actief het klantenbestand en onderhoud echte relaties.

Job description

NIKKI HANSENS & CO zoekt een financieel planner om klanten te helpen bij het beschermen en optimaliseren van hun financiële toekomst. U beheert portefeuilles, bouwt langdurige relaties op en adviseert over financiële producten en fiscale planning.

U stelt totaalplannen op en begeleidt klanten in zowel privé- als zakelijke context, met aandacht voor risico's en wettelijke kaders. Verder inspireert u klanten door persoonlijk en onafhankelijk advies te geven.